จะส่งออกไปไทยได้อย่างไร?
เศรษฐกิจศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลยุทธ์การส่งออกไปไทยที่ใช้ประโยชน์จากการรับรอง TISI และสิทธิประโยชน์ BOI
สรุปประเด็นสำคัญ
ไทยเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย GDP ประมาณ 500 พันล้านดอลลาร์ มีประชากร 70 ล้านคนและฐานอุตสาหกรรมการผลิตที่พัฒนาแล้ว ในปี 2023 มูลค่าการค้าเกาหลี-ไทยอยู่ที่ประมาณ 13 พันล้านดอลลาร์ เป็นหนึ่งในตลาดส่งออกหลักของเกาหลี สิทธิประโยชน์ภาษีถูกนำมาใช้กับรายการการผลิตส่วนใหญ่ผ่าน FTA เกาหลี-อาเซียนและ RCEP และระบบสิทธิประโยชน์ BOI (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) ของรัฐบาลไทยก็ทำให้การลงทุนโดยตรงของบริษัทต่างชาติคึกคัก ในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การแปรรูปอาหาร ความต้องการสินค้ากลางและชิ้นส่วนจากเกาหลีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ภาพรวมตลาด
ไทยเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย GDP ประมาณ 500 พันล้านดอลลาร์ มีประชากร 70 ล้านคนและฐานอุตสาหกรรมการผลิตที่พัฒนาแล้ว ในปี 2023 มูลค่าการค้าเกาหลี-ไทยอยู่ที่ประมาณ 13 พันล้านดอลลาร์ เป็นหนึ่งในตลาดส่งออกหลักของเกาหลี สิทธิประโยชน์ภาษีถูกนำมาใช้กับรายการการผลิตส่วนใหญ่ผ่าน FTA เกาหลี-อาเซียนและ RCEP และระบบสิทธิประโยชน์ BOI (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) ของรัฐบาลไทยก็ทำให้การลงทุนโดยตรงของบริษัทต่างชาติคึกคัก ในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การแปรรูปอาหาร ความต้องการสินค้ากลางและชิ้นส่วนจากเกาหลีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะตลาด
ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์-การผลิต-การท่องเที่ยวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคกลางที่มีศูนย์กลางที่กรุงเทพคิดเป็นมากกว่า 80% ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมด อยู่ในอันดับ 10 ของโลกตามจำนวนการผลิตยานยนต์ ห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนของผู้ผลิตยานยนต์สำเร็จรูปของญี่ปุ่นพัฒนาแล้ว มีโอกาสมากสำหรับบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ของเกาหลีด้วย การช้อปปิ้งออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วตามการขยายตัวของชนชั้นกลางและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ผู้ใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Lazada, Shopee, iHerb เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ต่อปี ผู้บริโภคไทยชอบผลิตภัณฑ์เกาหลีมากเนื่องจากอิทธิพลของ K-Beauty และ K-Pop ร้านเครื่องสำอางเกาหลีเฉพาะทางเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในห้างหลักในกรุงเทพ
กฎระเบียบและการรับรอง
การรับรองที่สำคัญในการส่งออกไปไทยคือการรับรอง TISI (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) บังคับใช้กับมากกว่า 100 รายการ เช่น ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง ภาชนะอาหาร อาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องลงทะเบียนกับ FDA ไทย (สำนักงานอาหารและยา) ใช้เวลา 6-12 เดือนในการลงทะเบียน เครื่องสำอางใช้ระบบการแจ้งก่อนใช้ (ASEAN Cosmetic Directive) หากลงทะเบียนในรูปแบบอาเซียนร่วม สามารถใช้ในประเทศอาเซียนอื่นได้ด้วย เครื่องมือแพทย์ต้องลงทะเบียนแยกต่างหากกับ FDA ไทย และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์อาจต้องมีการรับรอง NECTEC หรือ MSIT ฉลากต้องระบุภาษาไทย รวมวันผลิต วันหมดอายุ ถิ่นกำเนิด ข้อมูลส่วนผสม
วัฒนธรรมทางธุรกิจ
ไทยให้ความสำคัญกับ 'เกรงใจ (ศักดิ์ศรี)' มีมารยาททางธุรกิจที่หลีกเลี่ยงการปฏิเสธหรือวิพากษ์วิจารณ์โดยตรง ชอบวิธีการเจรจาที่อ่อนโยนเคารพคู่เจรจา และให้เวลามากในการสร้างความคุ้นเคยส่วนบุคคลในการประชุมครั้งแรก การเคารพราชวงศ์และศาสนา (พุทธศาสนา) เป็นสิ่งจำเป็น คำพูดหรือการกระทำที่ไม่เคารพอาจทำลายความสัมพันธ์ทางธุรกิจทันที ผู้ซื้อบริษัทใหญ่ในกรุงเทพสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ แต่ในการทำธุรกิจกับบริษัทในจังหวัด การสื่อสารภาษาไทยหรือการสนับสนุนล่ามในท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
วิธีการค้นหาผู้ซื้อ
การค้นหาผู้ซื้อที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของไทย เช่น Thailand International Trade Fair (THAIFEX) และ Bangkok International Consumer Goods Exhibition (ProPak Asia) แนะนำให้ใช้บริการจับคู่ผู้ซื้อของสำนักงานการค้า KOTRA กรุงเทพและไดเรกทอรีหอการค้าไทย (TCC) ออนไลน์สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้นำเข้าที่ได้รับการรับรองผ่านพอร์ทัลกรมการค้าระหว่างประเทศของไทย (dft.go.th) และแพลตฟอร์ม B2B เอเชีย-แปซิฟิก การติดต่อโดยตรงกับห้างใหญ่ของไทย เช่น Big C, Tesco Lotus (Lotus's), MaxValu มีประสิทธิภาพสำหรับบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค การเชื่อมโยงผ่านหอการค้าและอุตสาหกรรมเกาหลีในกรุงเทพ (KTCC) ก็ใช้ได้
พิธีการศุลกากรและโลจิสติกส์
ท่าเรือนำเข้าหลักของไทยคือท่าเรือแหลมฉบัง (130 กม. ทางใต้ของกรุงเทพ) ดูแลปริมาณคอนเทนเนอร์ประมาณ 75% ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) จัดการสินค้าทั่วไปและคอนเทนเนอร์บางส่วน สะดวกในการขนส่งภายในประเทศ พิธีการศุลกากรไทยดำเนินการผ่านระบบ e-Customs ใช้เวลา 1-3 วันสำหรับสินค้าทั่วไป ค่าระวางทางทะเลปูซาน-แหลมฉบังอยู่ที่ประมาณ 1,200-2,000 ดอลลาร์ต่อตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต ระยะเวลาขนส่ง 10-14 วัน ไทยมีโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางถนนในอาเซียนที่พัฒนาแล้ว สามารถใช้เป็นฐานการขนถ่ายและส่งออกซ้ำไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชา มาเลเซีย
ราคาและการชำระเงิน
วิธีชำระเงินมาตรฐานในการค้านำเข้าไทยคือ T/T ในการค้าใหม่ การชำระเงินล่วงหน้า 30% แล้วชำระยอดคงเหลือก่อนการขนส่งเป็นเรื่องปกติ ในการค้ากับห้างใหญ่และผู้ผลิตอาจขอ L/C เงินบาทไทยค่อนข้างมั่นคง แต่การกำหนดราคาในรูปดอลลาร์เป็นมาตรฐาน ผู้ซื้อไทยให้ความสำคัญกับการเจรจาราคา การมีพื้นที่เจรจาในการเสนอราคาเริ่มต้นมีประสิทธิภาพ กับพันธมิตรการค้าระยะยาวสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งโดยการผ่อนคลายเงื่อนไขการชำระเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป (ลดอัตราชำระเงินล่วงหน้า ให้ระยะเวลาเครดิต)
การตลาดและการปรับให้เข้ากับท้องถิ่น
ผู้บริโภคไทยมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับความคุ้มค่ามากกว่าคุณภาพ แต่ผลิตภัณฑ์เกาหลีสามารถวางตำแหน่งภาพลักษณ์พรีเมียมได้ กลยุทธ์ราคาพรีเมียมจึงเป็นไปได้ บรรจุภัณฑ์และเอกสารการตลาดภาษาไทยเป็นสิ่งจำเป็น และการวางแผนคอนเทนต์ที่สะท้อนวัฒนธรรมราชวงศ์และความรู้สึกทางพุทธศาสนาสำคัญ การตลาดอินฟลูเอนเซอร์บน Instagram, Facebook, YouTube มีประสิทธิภาพมากในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคไทย และการร่วมมือกับดารานักร้องและคนดังไทยก็ใช้ในการสร้างการรับรู้แบรนด์ การจัด Pop-up Store หรือร้านแบรนด์ในห้างหรูในกรุงเทพ (ICONSIAM, CentralWorld, EmQuartier) จะช่วยสร้างภาพลักษณ์พรีเมียมอย่างมีประสิทธิภาพ
FTA และภาษี
ระหว่างเกาหลีและไทยใช้ FTA เกาหลี-อาเซียน (AKFTA, มีผลบังคับใช้ในปี 2010) และ RCEP (มีผลบังคับใช้ในปี 2022) เมื่อใช้ AKFTA ไทยนำเข้าผลิตภัณฑ์เกาหลีประมาณ 90% ขึ้นไปด้วยอัตราภาษีต่ำหรือปลอดภาษี สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ ภาษีถูกยกเลิกแล้วเป็นส่วนใหญ่ และสินค้าอุปโภคบริโภคก็กำลังถูกยกเลิกเป็นขั้นๆ สามารถขอออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดเป็น Form AK (สำหรับ AKFTA) หรือ RCEP Form ที่หอการค้าเกาหลี อัตราภาษีทั่วไปของไทยอยู่ที่ 0-30% ตามรายการ หากไม่ใช้ FTA สินค้าอุปโภคบริโภคจะเสียภาษี 15-20% การใช้ FTA จึงมีส่วนช่วยอย่างมากต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคา
วัฒนธรรมทางธุรกิจ
ประเภทผู้ซื้อ
ผู้ซื้อเครือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
บริษัทจัดจำหน่ายขนาดใหญ่ เช่น Central, Big C, Lotus's (เดิม Tesco Lotus) ต้องการมาตรฐานคุณภาพและการรักษากำหนดส่งมอบที่เข้มงวด ชื่นชอบซัพพลายเออร์ที่มีความสามารถในการจัดหาให้ร้านค้าหลายร้อยร้านทั่วประเทศไทย และต้องการแบ่งปันค่าใช้จ่ายในการลงร้านและค่าโปรโมชั่น มีการค้นหาซัพพลายเออร์ใหม่ผ่าน Buyer Day และงานแสดงสินค้าเป็นประจำ จำเป็นต้องเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อของผู้ผลิตไทย
ฝ่ายจัดซื้อของผู้ผลิตไทยในสาขายานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การแปรรูปอาหาร ให้ความสำคัญสูงสุดกับการจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่มั่นคง ให้ความสำคัญกับเอกสารทางเทคนิค เช่น ใบรับรองคุณภาพ ใบรับรองการทดสอบ ชอบสัญญาจัดหาระยะยาว (1-3 ปี) มีบริษัทพันธมิตรของบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมาก ให้สิทธิพิเศษกับผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับมาตรฐาน JIS ของญี่ปุ่นหรือมาตรฐานห่วงโซ่อุปทานของ Toyota-Honda
ผู้นำเข้าเฉพาะทางผลิตภัณฑ์เกาหลี
บริษัทที่เชี่ยวชาญในการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกาหลีในไทย มีช่องทางการจัดจำหน่ายและเครือข่ายลูกค้าที่มีอยู่ ผู้นำเข้าเฉพาะทางในสาขาเครื่องสำอาง อาหาร แฟชั่นและของจิปาถะมีอยู่จำนวนมาก เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยกระแส K-Beauty มีความตั้งใจในการลงทุนการตลาดสูง สามารถคาดหวังบทบาทเป็นพันธมิตรการตลาดร่วมกัน
พันธมิตรแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์
พันธมิตรทางการของ Lazada, Shopee Thailand หรือผู้ขายขนาดใหญ่ มอบช่องทางการเข้าถึงโดยตรงให้กับผู้บริโภคออนไลน์ของไทย มีความสามารถในการตลาดดิจิทัลและการผลิตคอนเทนต์ SNS ต้องพิจารณาธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการ Korea Pavilion ออนไลน์เป็นพันธมิตรลำดับแรก เมื่อเร็วๆ นี้ การใช้ฟีเจอร์ Live Shopping เพิ่มขึ้น พันธมิตรที่มีความสามารถใน Live Commerce จะได้เปรียบ
บริษัทพันธมิตรของบริษัทที่ลงทุน BOI
ฝ่ายจัดซื้อในท้องถิ่นของบริษัทเกาหลีที่ลงทุนในไทยและได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) ชอบการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของสำนักงานใหญ่ของเกาหลี ให้ความต้องการที่มั่นคงและคาดการณ์ได้ และมีโอกาสในความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการพัฒนาร่วมกัน โอกาสในการจัดหา B2B ที่เชื่อมโยงกันก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามการเพิ่มขึ้นของการเข้าตลาดของบริษัทเกาหลีในไทย
ข้อมูลโลจิสติกส์
ระยะเวลาที่ใช้
ทางทะเล 10-14 วัน (ปูซาน-แหลมฉบัง), ทางอากาศ 2-3 วัน
ค่าขนส่งโดยประมาณ
ทางทะเล $1,200-2,000/20ft, ทางอากาศ $4-6/kg
วิธีการชำระเงิน
FTA / ข้อตกลงการค้า
คำถามที่พบบ่อย
A. การลงทะเบียนอาหาร FDA ไทย (ระบบ ORYOR) เวลาประมวลผลแตกต่างกันตามประเภทผลิตภัณฑ์ สำหรับอาหารทั่วไป หากเอกสารครบถ้วน ใช้เวลา 30-60 วัน แต่ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ (Health Products) อาจใช้เวลา 6-12 เดือน ต้องสมัครในนามผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตในท้องถิ่น และต้องเตรียมข้อมูลส่วนผสมที่เขียนเป็นภาษาไทยและสำเนาฉลาก สำคัญที่จะตรวจสอบล่วงหน้าว่าส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ตรงกับรายการส่วนผสมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอาหารของไทย
ค้นหาผู้ซื้อใน ไทย ได้ที่ Rinda
AI วิเคราะห์ลักษณะตลาด ไทย และแนะนำผู้ซื้อที่เหมาะสมที่สุดให้อัตโนมัติ สามารถใช้งานผ่าน Export Voucher ได้เช่นกัน
รับคำแนะนำผู้ซื้อเลย (ฟรี)