จะส่งออกไปเวียดนามได้อย่างไร?
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่หนุ่มสาว มีประชากร 100 ล้านคน แนะนำกลยุทธ์การส่งออกไปเวียดนามโดยใช้ประโยชน์จากเอฟเฟกต์พรีเมียมของกระแสฮัลลยูและสิทธิประโยชน์ของ FTA หลายฉบับ
สรุปประเด็นสำคัญ
เวียดนามเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลักของอาเซียนด้วย GDP ประมาณ 400 พันล้านดอลลาร์ และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 6-7% ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในประชากรประมาณ 97 ล้านคน ผู้ที่อายุต่ำกว่า 30 ปีคิดเป็นมากกว่า 50% และโครงสร้างประชากรหนุ่มสาวรวมถึงชนชั้นกลางที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วผลักดันการขยายตัวของตลาดผู้บริโภค การส่งออกของเกาหลีไปเวียดนามในปี 2023 มีมูลค่าประมาณ 53.4 พันล้านดอลลาร์ ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับการสร้างฐานการผลิตในเวียดนามของผู้ผลิตเกาหลี เช่น Samsung, LG ในสภาพแวดล้อมการบริโภคดิจิทัลที่อัตราการเข้าถึงสมาร์ทโฟนเกิน 70% อัตราการเติบโตของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Shopee, Lazada, TikTok Shop บันทึกมากกว่า 30% ต่อปี การใช้ FTA เกาหลี-เวียดนามและ RCEP พร้อมกันสามารถมั่นใจในความสามารถในการแข่งขันด้านภาษีในสินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
ภาพรวมตลาด
เวียดนามเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลักของอาเซียนด้วย GDP ประมาณ 400 พันล้านดอลลาร์ และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 6-7% ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในประชากรประมาณ 97 ล้านคน ผู้ที่อายุต่ำกว่า 30 ปีคิดเป็นมากกว่า 50% และโครงสร้างประชากรหนุ่มสาวรวมถึงชนชั้นกลางที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วผลักดันการขยายตัวของตลาดผู้บริโภค การส่งออกของเกาหลีไปเวียดนามในปี 2023 มีมูลค่าประมาณ 53.4 พันล้านดอลลาร์ ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับการสร้างฐานการผลิตในเวียดนามของผู้ผลิตเกาหลี เช่น Samsung, LG ในสภาพแวดล้อมการบริโภคดิจิทัลที่อัตราการเข้าถึงสมาร์ทโฟนเกิน 70% อัตราการเติบโตของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Shopee, Lazada, TikTok Shop บันทึกมากกว่า 30% ต่อปี การใช้ FTA เกาหลี-เวียดนามและ RCEP พร้อมกันสามารถมั่นใจในความสามารถในการแข่งขันด้านภาษีในสินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
ลักษณะตลาดและแนวโน้ม
ผู้บริโภคชาวเวียดนามมีความชอบที่แข็งแกร่งและการรับรู้พรีเมียมต่อสินค้าเกาหลีผ่าน K-Beauty, K-Pop, K-Drama รูปแบบการบริโภคของฮานอย (ภาคเหนือ) และโฮจิมินห์ซิตี (ภาคใต้) แตกต่างกันบ้าง ฮานอยชอบค่านิยมดั้งเดิมและแบรนด์ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล โฮจิมินห์มีแนวโน้มการบริโภคที่เป็นประโยชน์และทันสมัย อัตราการเข้าถึงการชำระเงินผ่านมือถือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น MoMo, ZaloPay, VNPay มีจำนวนหลายสิบล้านคน ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพพรีเมียม สินค้าอินทรีย์ และเครื่องสำอางฟังก์ชันเติบโตมากกว่า 20% ต่อปี โดยกำลังซื้อของคนหนุ่มสาวในเมืองที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก การเติบโตอย่างรวดเร็วของ TikTok Vietnam (TikTok Shop) ทำให้วัฒนธรรม Live Commerce แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และการตลาดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้สิ่งนี้มีประสิทธิภาพมาก
กฎระเบียบและการรับรองหลัก
อาหารจำเป็นต้องมีใบอนุญาตนำเข้าและการแจ้งส่วนผสมตามกฎหมายความปลอดภัยอาหารของเวียดนาม (อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข) และต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและฉลาก (จำเป็นต้องใช้ภาษาเวียดนาม) เครื่องสำอางต้องผ่านขั้นตอนการประกาศ (แจ้ง) ผลิตภัณฑ์กับกระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม มีอายุ 5 ปีหลังจากการประกาศ และต้องต่ออายุ เครื่องมือแพทย์มีหน้าที่ลงทะเบียนกับสำนักงานเครื่องมือแพทย์เวียดนาม (DAV) และระยะเวลาดำเนินการลงทะเบียนใช้เวลา 6 เดือนถึง 2 ปี ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อาจต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติของเวียดนาม (TCVN) และต้องได้รับการรับรอง QUATEST (สถาบันตรวจสอบคุณภาพของเวียดนาม) สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อกำหนดล่าสุดเป็นระยะผ่านตัวแทนพิธีการศุลกากรในท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาด้านกฎระเบียบ
วัฒนธรรมและธรรมเนียมทางธุรกิจ
วัฒนธรรมธุรกิจของเวียดนามเน้นความสัมพันธ์ และมีทัศนคติที่เป็นมิตรต่อชาวเกาหลีอย่างมาก ความเข้าใจในวิธีการดำเนินธุรกิจของเกาหลีเพิ่มขึ้นจากการลงทุนของบริษัทใหญ่ของเกาหลี เช่น Samsung, LG ในกระบวนการเจรจา การตอบรับว่า 'ใช่ (Vâng)' อาจเป็นเพียงการแสดงถึงการรับฟังไม่ใช่ความเห็นด้วย จึงต้องยืนยันข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง การแลกนามบัตร การทักทายอย่างเป็นทางการ และการรับประทานอาหารทางธุรกิจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ และการส่งของขวัญในช่วงเทศกาลตรุษเวียดนาม (Tết) จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ ความเร็วในการตัดสินใจค่อนข้างเร็ว แต่ในการทำธุรกิจกับหน่วยงานราชการอาจเกิดการล่าช้าทางระบบราชการ
กลยุทธ์การค้นหาผู้ซื้อ
สำนักงานการค้าของ KOTRA ที่ฮานอยและโฮจิมินห์ให้บริการจับคู่บริษัทเกาหลี-เวียดนามอย่างคึกคัก จัดงานจับคู่ธุรกิจหลายสิบครั้งต่อปี การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในท้องถิ่น เช่น VIETNAM EXPO (ฮานอย), VIETFOOD & BEVERAGE (อาหาร), BEAUTY & WELLNESS EXPO (เครื่องสำอาง) มีประสิทธิภาพ การติดต่อโดยตรงกับผู้รับผิดชอบการจัดซื้อของช่องทางการจัดจำหน่ายสมัยใหม่ เช่น Lotte Mart, EMart (Shinsegae), MM Mega Market, WinCommerce ก็ใช้ได้ผล การเข้าสู่ B2C โดยตรงผ่านการลงร้านในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Shopee Vietnam, Lazada, TikTok Shop ก็คุ้มค่าที่จะพิจารณา การใช้เครือข่ายของหอการค้าเกาหลีในเวียดนาม (สมาคมชาวเกาหลีเวียดนาม) จะทำให้การแนะนำพันธมิตรในท้องถิ่นและการรวบรวมข้อมูลตลาดง่ายขึ้น
ขั้นตอนพิธีการศุลกากรและโลจิสติกส์
ศุลกากรเวียดนาม (กรมศุลกากรทั่วไปของเวียดนาม) ดำเนินการพิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ VNACCS/VCIS และจำเป็นต้องยื่นการแจ้งนำเข้าล่วงหน้า (Import Declaration) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต เช่น อาหาร เครื่องสำอาง ต้องรวมใบอนุญาตนำเข้าหรือใบรับรองการประกาศไว้ในเอกสารพิธีการศุลกากร ท่าเรือ Cát Lái ที่โฮจิมินห์เป็นท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ภาคเหนือมีท่าเรือ Hải Phòng เป็นท่าเรือนำเข้าหลัก การขนส่งทางทะเลจากเกาหลีไปโฮจิมินห์ใช้เวลาประมาณ 6-8 วัน ไป Hải Phòng ใช้เวลา 5-7 วัน โลจิสติกส์ในเวียดนามกำลังปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานถนน แต่ระยะเวลาการขนส่งทางบกระหว่างเหนือ-ใต้ค่อนข้างยาวประมาณ 3-4 วัน และการขนส่งทางอากาศใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
กลยุทธ์ราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน
ผู้บริโภคเวียดนามมีความไวต่อราคาสูง แต่แสดงรูปแบบการบริโภคแบบทวิภาคที่ยอมรับราคาพรีเมียมในระดับหนึ่งสำหรับแบรนด์เกาหลีพรีเมียม ช่องทางการจัดจำหน่ายสมัยใหม่ (ห้างสรรพสินค้า ร้านขายยา) แม้ราคาสูงกว่าตลาดดั้งเดิม 1.5-2 เท่า ผู้บริโภคก็เลือกเพราะเหตุผลด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ในการค้า B2B T/T ชำระเงินล่วงหน้าหรือเงื่อนไขชำระเงินล่วงหน้า 30-50% แล้วชำระยอดคงเหลือหลังเอกสารขนส่งเป็นเรื่องปกติ L/C ใช้เมื่อขนาดการค้าใหญ่ ในการเสนอราคาในรูปดอง (VND) ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และสัญญาในรูปดอลลาร์ (USD) มั่นคงกว่า การใช้ประกันการส่งออกระยะสั้นของ K-SURE สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงการเรียกเก็บเงินไม่ได้
กลยุทธ์การตลาดและการปรับให้เข้ากับท้องถิ่น
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามคือ Facebook (ผู้ใช้ประมาณ 70 ล้านคน) TikTok (ประมาณ 40 ล้านคน) Zalo (ประมาณ 70 ล้านคน) ต้องวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลโดยมีช่องเหล่านี้เป็นศูนย์กลาง ผลิตภัณฑ์ K-Beauty กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในกลุ่ม MZ Gen ของเวียดนามผ่าน TikTok และ Instagram ไม่ใช่ Xiaohongshu (จีน) คอนเทนต์รีวิวผลิตภัณฑ์และคู่มือการใช้งานที่ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ในท้องถิ่น (KOL) ช่วยเพิ่มอัตราการแปลงการซื้อได้อย่างมาก สำคัญที่จะแปลชื่อผลิตภัณฑ์และคำอธิบายเป็นภาษาเวียดนามให้เข้ากับความรู้สึกในท้องถิ่น การใช้สำนวนที่คุ้นเคยกับผู้บริโภคในท้องถิ่นจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการแปลตรงตัว การวางแผนผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นที่ปรับให้เข้ากับเทศกาลหลัก เช่น Tết (ตรุษเวียดนาม) และวัน 13 สิงหาคม (Tết Trung Thu) มีประสิทธิภาพในการเพิ่มยอดขายสูงสุด
การใช้ประโยชน์จาก FTA/ภาษี
เกาหลีและเวียดนามมี FTA 3 ฉบับที่สามารถใช้ทับซ้อนกันได้ ได้แก่ FTA เกาหลี-เวียดนาม (VKFTA, มีผลบังคับใช้ในปี 2015), RCEP (มีผลบังคับใช้ในปี 2022), FTA เกาหลี-อาเซียน (AKFTA, มีผลบังคับใช้ในปี 2007) สามารถเลือกใช้อัตราภาษีที่ต่ำที่สุดในสามข้อตกลงตามรายการ จำเป็นต้องค้นหาเปรียบเทียบใน FTA Portal ของกรมศุลกากร VKFTA ได้รับการออกแบบในทิศทางการยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมจากเกาหลีของเวียดนามเป็นขั้นๆ และสินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะปลอดภาษีหลังปี 2025 หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสามารถเลือกระหว่างการออกโดยหน่วยงาน (หอการค้า ศุลกากร) หรือการออกเองของ RCEP การคำนวณผลการประหยัดภาษี FTA ล่วงหน้าและสะท้อนในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาจะใช้เป็นข้อมูลจริงในการเจรจากับผู้ซื้อ
วัฒนธรรมทางธุรกิจ
ประเภทผู้ซื้อ
เครือร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อของเครือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ เช่น Lotte Mart, MM Mega Market, WinCommerce (เครือ VinGroup), Saigon Co.op ตระหนักถึงความต้องการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แบรนด์เกาหลี การเข้าถึงค่อนข้างง่าย ต้องมีเอกสาร เช่น บาร์โค้ด (GS1 Vietnam) ฉลากภาษาเวียดนาม ใบอนุญาตสุขอนามัยอาหาร หนังสือรับรองถิ่นกำเนิด ฯลฯ จึงจะลงร้านได้
ผู้จัดจำหน่ายและผู้นำเข้าเฉพาะทาง
บริษัทนำเข้าในท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญในสินค้าเฉพาะ (เครื่องสำอาง อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ) เป็นพันธมิตรหลักที่มีความรู้ตลาดและเครือข่ายการจัดจำหน่าย จัดการการได้รับใบอนุญาตนำเข้า การโฆษณาและการตลาดในท้องถิ่น การจัดการเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั่วประเทศแบบครบวงจร ในการทำสัญญาตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว ต้องกำหนดเงื่อนไขการรับประกันปริมาณการซื้อขั้นต่ำ ภาระผูกพันกิจกรรมการตลาด เงื่อนไขการสิ้นสุดสัญญาให้ชัดเจน
ผู้ขายในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
ผู้ขายออนไลน์และเอเจนซี่ผู้ขายที่จัดหาผลิตภัณฑ์เกาหลีบน Shopee Vietnam, Lazada, TikTok Shop และจัดจำหน่าย สามารถลงร้านโดยตรงผ่านแพลตฟอร์มหรือผ่านความเป็นพันธมิตรกับผู้ขายในท้องถิ่นเพื่อขาย B2C ต้นทุนการเข้าตลาดเริ่มต้นต่ำ และสามารถทดสอบการตอบสนองของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว แต่จำเป็นต้องบริหารการแข่งขันด้านราคาและความเสี่ยงจากสินค้าปลอม
เครือร้านจัดจำหน่ายความงามเฉพาะทาง
เครือร้านขายยาความงามของเวียดนาม เช่น Guardian, Hasaki, Medicare ได้กลายเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายหลักของผลิตภัณฑ์ K-Beauty เครื่องสำอาง สกินแคร์ และผลิตภัณฑ์ดูแลผมของเกาหลีถูกจำหน่ายผ่านร้านค้าหลายร้อยร้านทั่วประเทศ มีความไวต่อแนวโน้มของผู้บริโภค กระตือรือร้นในการค้นหาแบรนด์ใหม่ และต้องการการให้ตัวอย่างและการสนับสนุนกิจกรรมโปรโมชั่นในร้าน
ฝ่ายจัดซื้อของผู้ผลิตในเครือเกาหลี
ฝ่ายจัดซื้อชิ้นส่วน วัสดุ และอุปกรณ์การผลิตของบริษัทใหญ่ของเกาหลีและบริษัทพันธมิตร เช่น Samsung, LG, Hyundai, CJ ที่มีฐานการผลิตในเวียดนาม ชื่นชอบบริษัทพันธมิตรเกาหลีที่มีอยู่ การเข้าถึงง่าย ในทางกลับกัน ข้อกำหนดด้านการส่งมอบ คุณภาพ และความสามารถในการแข่งขันด้านราคาอยู่ในระดับสูงมาก สำคัญที่จะต้องมีการขายอย่างใกล้ชิดผ่านบริษัทในท้องถิ่นหรือตัวแทน และสร้างระบบสนับสนุนทางเทคนิคที่รวดเร็ว
ข้อมูลโลจิสติกส์
ระยะเวลาที่ใช้
ทางทะเล 5-8 วัน (จากปูซาน), ทางอากาศ 1-2 วัน
ค่าขนส่งโดยประมาณ
ทางทะเล $400-800/20ft, ทางอากาศ $2-4/kg
วิธีการชำระเงิน
FTA / ข้อตกลงการค้า
คำถามที่พบบ่อย
A. หลังจากเลือกข้อตกลงที่มีอัตราภาษีต่ำที่สุดในแต่ละรายการระหว่าง FTA เกาหลี-เวียดนาม (VKFTA), FTA เกาหลี-อาเซียน (AKFTA), RCEP ต้องขอออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดของข้อตกลงนั้น VKFTA และ AKFTA ออกโดยหน่วยงานที่หอการค้าหรือศุลกากร RCEP อนุญาตให้ผู้ส่งออกออกเองด้วย สามารถค้นหาเปรียบเทียบมาตรฐานและอัตราภาษีของแต่ละข้อตกลงในหน้าจอเดียวได้โดยป้อนรหัส HS ที่ FTA Portal ของกรมศุลกากร (customs.go.kr) สามารถขอออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดได้ก่อนการแจ้งส่งออกหรือภายใน 3 วันหลังการส่งออก ค่าธรรมเนียมการออกประมาณ 5,000-15,000 วอนต่อครั้ง หากฝ่าฝืนอาจถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มและปรับ จึงต้องเก็บเอกสารพื้นฐานการตัดสินถิ่นกำเนิดไว้ 5 ปี
ค้นหาผู้ซื้อใน เวียดนาม ได้ที่ Rinda
AI วิเคราะห์ลักษณะตลาด เวียดนาม และแนะนำผู้ซื้อที่เหมาะสมที่สุดให้อัตโนมัติ สามารถใช้งานผ่าน Export Voucher ได้เช่นกัน
รับคำแนะนำผู้ซื้อเลย (ฟรี)