จะส่งออกไปญี่ปุ่นได้อย่างไร?
มหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 3 ของโลก แนะนำกลยุทธ์สร้างความเป็นพันธมิตรระยะยาวในตลาดญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณภาพและความเชื่อใจ โดยใช้ประโยชน์จาก K-Culture
สรุปประเด็นสำคัญ
ญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 3 ของโลกด้วย GDP ประมาณ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ และมีปริมาณการนำเข้าต่อปีประมาณ 900 พันล้านดอลลาร์ การส่งออกของเกาหลีไปยังญี่ปุ่นในปี 2023 มีมูลค่าประมาณ 30.4 พันล้านดอลลาร์ และการลดภาษีอย่างค่อยเป็นค่อยไปกำลังดำเนินการอยู่ภายใต้การมีผลบังคับใช้ของ RCEP เป็นสังคมผู้สูงอายุ (ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป 29%) ทำให้ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ และเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มผู้บริโภคอายุน้อยมีการยอมรับ K-Culture สูงมาก ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคของญี่ปุ่นมีราคาต่อหน่วยสูงและข้อกำหนดด้านคุณภาพอยู่ในระดับสูงสุดในโลก แต่เมื่อได้รับความเชื่อใจแล้วก็มีลักษณะที่ความสัมพันธ์ทางการค้าจะดำเนินต่อเนื่องระยะยาวมากกว่า 20-30 ปี ตลาดออนไลน์ก็เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยขนาดรวมของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลัก เช่น Rakuten, Amazon JP, Yahoo! Shopping เกิน 20 ล้านล้านเยนต่อปี
ภาพรวมตลาด
ญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 3 ของโลกด้วย GDP ประมาณ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ และมีปริมาณการนำเข้าต่อปีประมาณ 900 พันล้านดอลลาร์ การส่งออกของเกาหลีไปยังญี่ปุ่นในปี 2023 มีมูลค่าประมาณ 30.4 พันล้านดอลลาร์ และการลดภาษีอย่างค่อยเป็นค่อยไปกำลังดำเนินการอยู่ภายใต้การมีผลบังคับใช้ของ RCEP เป็นสังคมผู้สูงอายุ (ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป 29%) ทำให้ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ และเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มผู้บริโภคอายุน้อยมีการยอมรับ K-Culture สูงมาก ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคของญี่ปุ่นมีราคาต่อหน่วยสูงและข้อกำหนดด้านคุณภาพอยู่ในระดับสูงสุดในโลก แต่เมื่อได้รับความเชื่อใจแล้วก็มีลักษณะที่ความสัมพันธ์ทางการค้าจะดำเนินต่อเนื่องระยะยาวมากกว่า 20-30 ปี ตลาดออนไลน์ก็เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยขนาดรวมของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลัก เช่น Rakuten, Amazon JP, Yahoo! Shopping เกิน 20 ล้านล้านเยนต่อปี
ลักษณะตลาดและแนวโน้ม
ผู้บริโภคในญี่ปุ่นเป็นกลุ่มที่ต้องการมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดที่สุดในโลก ตอบสนองอย่างละเอียดอ่อนแม้กระทั่งกับการเก็บปลายของบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ผิดในคู่มือ และตำหนิเล็กน้อยของผลิตภัณฑ์ ตามการสูงวัยของประชากร ความต้องการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ของใช้สำหรับการดูแล (介護) อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่เติบโตมากกว่า 5% ต่อปี กระแส Hallyu ครั้งที่ 4 ทำให้ความสนใจใน K-Pop, K-Drama, K-Beauty เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกลุ่มอายุ 10-30 ปี และการบริโภคอาหารและเครื่องสำอางเกาหลีขยายตัวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมสูง ความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วัสดุชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้เพิ่มขึ้น และผู้ซื้อในบริษัทที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ก็เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลช้ากว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ทำให้รูปแบบการค้าผ่านแฟกซ์และแบบพบหน้ายังคงใช้กัน แต่หลังโควิด-19 สัดส่วนการค้าแบบไม่พบหน้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
กฎระเบียบและการรับรองหลัก
อาหารต้องแจ้งและกักกันการนำเข้าตามกฎหมายสุขอนามัยอาหาร และมาตรฐานสารเติมแต่งใช้อย่างเข้มงวดกว่าในประเทศ เครื่องสำอางและยาผู้บริโภคอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายเภสัชและอุปกรณ์การแพทย์ และการระบุส่วนผสมและฉลากภาษาญี่ปุ่นเป็นข้อบังคับทางกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าต้องได้รับเครื่องหมาย PSE (กฎหมายความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า) และอุปกรณ์ไร้สายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานทางเทคนิคแยกต่างหาก เครื่องมือแพทย์ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติของ PMDA (สำนักงานเภสัชและอุปกรณ์การแพทย์ของญี่ปุ่น) และต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการอย่างน้อย 1-2 ปี เครื่องหมาย JAS (มาตรฐานสินค้าเกษตรและป่าไม้) และเครื่องหมาย JIS (มาตรฐานอุตสาหกรรม) ไม่ใช่ข้อบังคับทางกฎหมาย แต่ผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญในฐานะตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพ
วัฒนธรรมและธรรมเนียมทางธุรกิจ
หัวใจของวัฒนธรรมธุรกิจญี่ปุ่นคือ 'สร้างความสัมพันธ์ก่อน สัญญาทีหลัง' หากเร่งทำสัญญาในการประชุมครั้งแรกอาจสร้างความไม่ไว้วางใจได้ จึงต้องมุ่งเน้นที่การสร้างความเชื่อใจในช่วง 3-6 เดือนแรก การแลกนามบัตรเป็นพิธีกรรมที่สำคัญมาก ต้องยื่นด้วยสองมืออย่างสุภาพ และนามบัตรที่ได้รับต้องไม่เก็บเข้ากระเป๋าทันที แต่ต้องวางบนโต๊ะอย่างเคารพ คำพูดในที่ประชุมว่า 'เราจะพิจารณา' (検討します) มักเป็นสัญญาณการปฏิเสธอย่างนุ่มนวล ต้องระวังไม่เข้าใจผิดว่าเป็นการตอบรับ การรักษาเวลาเป็นพื้นฐาน การมาก่อน 5 นาทีเป็นมารยาท และมีแนวโน้มชื่นชอบการสื่อสารทางโทรศัพท์หรือพบหน้ามากกว่าอีเมล เมื่อสร้างความเชื่อใจได้แล้ว มีหลายกรณีที่ความสัมพันธ์ทางการค้าระยะยาวดำเนินต่อเนื่องมากกว่า 20-30 ปี จึงคุ้มค่ากับช่วงเวลาการลงทุนเริ่มต้น
กลยุทธ์การค้นหาผู้ซื้อ
ญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมการค้นหาผู้ซื้อที่เน้นงานแสดงสินค้า B2B ที่แข็งแกร่ง งานที่มีประสิทธิภาพได้แก่ FOODEX JAPAN (อาหาร), COSMETICS JAPAN (เครื่องสำอาง), MEDTEC JAPAN (เครื่องมือแพทย์) ที่ Tokyo Big Sight และ CEATEC (อิเล็กทรอนิกส์) ที่ Makuhari Messe ใช้บริการจับคู่ของ KOTRA สำนักงานการค้าโตเกียว โอซากา ฟุกุโอกะ และ JETRO อย่างจริงจัง การลงร้านใน Rakuten Global Ichiba, Amazon JP หรือการติดต่อผู้ซื้อจากเครือร้านขายยาขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น (Matsumoto Kiyoshi, Sundrug ฯลฯ) และร้านสะดวกซื้อก็มีประสิทธิภาพ สำหรับ B2B การติดต่อผ่านแพลตฟอร์มเฉพาะของญี่ปุ่นอย่าง Eight (แอปนามบัตร) หรืองานแสดงสินค้าเฉพาะอุตสาหกรรมจะมีประสิทธิภาพมากกว่า LinkedIn
ขั้นตอนพิธีการศุลกากรและโลจิสติกส์
พิธีการศุลกากรของญี่ปุ่นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายแห่ง เช่น ศุลกากร สถานีกักกัน (อาหาร สัตว์และพืช) กระทรวงสาธารณสุข (เครื่องสำอาง ยา) ในการนำเข้าอาหาร จะมีการกำหนดรอบการตรวจสอบเป็นประจำหลังการตรวจสอบนำเข้าครั้งแรก และหากมีประวัติการพบความผิดพลาด ความถี่ในการตรวจสอบจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก การขนส่งทางทะเลปูซาน-โยโกฮามาใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน ปูซาน-โอซากาใช้เวลา 2-3 วัน ความใกล้ทางภูมิศาสตร์เป็นข้อได้เปรียบใหญ่ โลจิสติกส์ภายในญี่ปุ่นมีเครือข่ายขนส่งพัสดุที่พัฒนาแล้วจาก Yamato Transport, Sagawa Express, ไปรษณีย์ญี่ปุ่น ทำให้การส่งสินค้าระยะสุดท้ายมีประสิทธิภาพมาก การใช้บริษัท 3PL (โลจิสติกส์บุคคลที่สาม) หรือฟังก์ชันโลจิสติกส์ของผู้นำเข้าจะลดภาระการจัดการเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ซับซ้อนในญี่ปุ่น
กลยุทธ์ราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน
ตลาดญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมยอมจ่ายราคาพรีเมียมที่สอดคล้องกับคุณภาพ ราคาที่ต่ำเกินไปอาจทำให้เกิดความสงสัยในคุณภาพ โดยทั่วไปต้องมีโครงสร้างราคาที่สะท้อนอัตรากำไรขายส่ง 20-30% และอัตรากำไรค้าปลีก 30-50% การชำระเงินที่นิยมคือ T/T และในการค้าครั้งแรกอาจมีการขอ L/C (เลตเตอร์ออฟเครดิต) บริษัทญี่ปุ่นชำระเงินอย่างมั่นคงมาก เมื่อสร้างความสัมพันธ์ความเชื่อใจได้แล้วมักเปลี่ยนเป็นเงื่อนไขเครดิต (Open Account) ในการชำระเป็นเงินเยน ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และในช่วงเงินเยนอ่อนค่า ต้องระวังการลดลงของผลกำไรในรูปวอนเกาหลี
กลยุทธ์การตลาดและการปรับให้เข้ากับท้องถิ่น
ผู้บริโภคในญี่ปุ่นต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้ที่ละเอียดเป็นภาษาญี่ปุ่น จึงจำเป็นต้องแปลภาษาญี่ปุ่นคุณภาพสูงและออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้เข้ากับความรู้สึกในท้องถิ่น SNS หลักคือ Instagram, X (Twitter), TikTok และการตลาดด้วยรีวิวผลิตภัณฑ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ญี่ปุ่น (YouTuber, vlogger) มีประสิทธิภาพมาก การตลาดที่เชื่อมโยงกับ K-Beauty, K-Pop ให้ผลที่ทรงพลังต่อผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเป้าหมายอายุ 10-30 ปี และโฆษณาที่ใช้ดารานักร้องเกาหลีก็ช่วยเพิ่มการรับรู้ การวางแผนผลิตภัณฑ์และแคมเปญตามฤดูกาลที่แข็งแกร่งในตลาดญี่ปุ่น เช่น ฤดูใบไม้ผลิ (ฤดูซากุระ) ฤดูร้อน (มาตรการสู้ความร้อน) ฤดูใบไม้ร่วง (วันขอบคุณการเก็บเกี่ยว) ฤดูหนาว (สิ้นปีและปีใหม่) มีประสิทธิภาพ การร่วมมือในรูปแบบสนับสนุนกิจกรรมการตลาดของพันธมิตรท้องถิ่นญี่ปุ่นหรือผู้นำเข้าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเข้าสู่ตลาดเริ่มต้น
การใช้ประโยชน์จาก FTA/ภาษี
เกาหลีและญี่ปุ่นไม่มี FTA ทวิภาคี แต่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์การลดภาษีของบางรายการผ่าน RCEP (ข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ครอบคลุม) ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2022 การใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิด RCEP จะทำให้ได้รับอัตราพิเศษที่ต่ำกว่าอัตรา MFN ในรายการนั้น และภาษีจะลดลงเป็นขั้นๆ ตามระยะเวลาการดำเนินการ สินค้าอ่อนไหว เช่น อาหารทะเล สินค้าเกษตร อาจไม่อยู่ในรายการลดภาษีของ RCEP หรือมีระยะเวลาการดำเนินการที่ยาวนาน จึงต้องตรวจสอบตามรายการ สำคัญที่จะต้องค้นหาเปรียบเทียบอัตราภาษีตามรหัส HS จาก FTA Portal ของกรมศุลกากรและเว็บไซต์ศุลกากรของกระทรวงการคลังญี่ปุ่น และเลือกข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ที่สุด ต้องลงทุนเวลาเพียงพอในการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและเตรียมเอกสารพิสูจน์ถิ่นกำเนิดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานถิ่นกำเนิด RCEP
วัฒนธรรมทางธุรกิจ
ประเภทผู้ซื้อ
บริษัทการค้าทั่วไป
บริษัทการค้าทั่วไปขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น เช่น Mitsubishi Corporation, Itochu, Sumitomo, Marubeni, Sojitz มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายและฟังก์ชันการเงินที่กว้างขวาง จัดการสินค้าหลากหลายและให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่โลจิสติกส์ พิธีการศุลกากร ไปจนถึงการบริหารความเสี่ยง มีประโยชน์ในฐานะพันธมิตรเข้าสู่ตลาดเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรสูงและมีอุปสรรคในการเข้าตลาด จึงต้องการการขายและการสร้างความเชื่อใจอย่างต่อเนื่อง
ผู้นำเข้าเฉพาะทาง
บริษัทนำเข้าขนาดเล็กและกลางที่เชี่ยวชาญในสินค้าเฉพาะ (เครื่องสำอาง อาหาร เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ) มีความรู้ตลาดและเครือข่ายการจัดจำหน่าย เข้าถึงได้ง่ายกว่าบริษัทการค้าทั่วไป และมักให้การสนับสนุนการตลาดบนพื้นฐานความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ชื่นชอบสัญญาตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว ในการเจรจาเงื่อนไขสัญญา สำคัญที่จะระบุเงื่อนไขการรับประกันยอดขายขั้นต่ำให้ชัดเจน
เชนร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อ
เชนร้านขายยา เช่น Matsumoto Kiyoshi, Sundrug, Tsuruha และเชนร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-Eleven, FamilyMart, Lawson กำลังเพิ่มการนำเข้าโดยตรง การจัดซื้อจำนวนมากเป็นไปได้ แต่ต้องเผชิญเงื่อนไขที่เข้มงวด เช่น การตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด ฉลากภาษาญี่ปุ่น การปฏิบัติตามกำหนดส่งมอบ และการยอมรับนโยบายการคืนสินค้า ผลิตภัณฑ์ K-Beauty และ K-Food กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วญี่ปุ่นผ่านช่องทางนี้
การลงร้านในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
สามารถขายตรงผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Rakuten, Amazon JP, Yahoo! Shopping, Qoo10 Japan โดยเฉพาะ Qoo10 มีการเปิดใช้งานในฐานะช่องทางการเข้าสู่ญี่ปุ่นของผู้ขายเกาหลี และมีความต้องการสินค้าเกาหลีสูง ต้องสร้างระบบสำหรับค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม (10-20%) การตอบกลับลูกค้าภาษาญี่ปุ่น และการดำเนินการคืนสินค้าในท้องถิ่น
ผู้ผลิตและสถาบันวิจัย B2B
ฝ่ายจัดซื้อชิ้นส่วนและวัสดุของผู้ผลิตญี่ปุ่นในสาขายานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ และเครื่องจักรความแม่นยำ การเข้าสู่การเป็นซัพพลายเออร์ระดับ Tier 1/2 ในบริษัทใหญ่ เช่น Toyota, Sony, Panasonic, Canon จำเป็นต้องมีการรับรอง เช่น IATF 16949, ISO 9001 และระบบบริหารคุณภาพที่เข้มงวด ใช้เวลาตั้งแต่การทดสอบตัวอย่างจนถึงการอนุมัติผลิตอย่างน้อย 6 เดือนถึง 2 ปี แต่เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะรับประกันคำสั่งซื้อระยะยาวที่มั่นคง
ข้อมูลโลจิสติกส์
ระยะเวลาที่ใช้
ทางทะเล 2-5 วัน (จากปูซาน), ทางอากาศ 1 วัน
ค่าขนส่งโดยประมาณ
ทางทะเล $800-1,500/20ft, ทางอากาศ $3-6/kg
วิธีการชำระเงิน
FTA / ข้อตกลงการค้า
คำถามที่พบบ่อย
A. นามบัตรต้องยื่นและรับด้วยสองมืออย่างสุภาพ และนามบัตรที่ได้รับต้องไม่เก็บเข้ากระเป๋าทันที แต่ต้องวางบนโต๊ะอย่างเคารพ การจดบันทึกบนนามบัตรหรือทำให้ยับเป็นการเสียมารยาทอย่างร้ายแรง การสวมชุดสูทเป็นพื้นฐาน และการมาก่อนเวลานัด 5-10 นาทีเป็นมารยาท ในการประชุมครั้งแรก ไม่ควรเร่งเจรจาสัญญาหรือราคา แต่ควรมุ่งเน้นที่การแนะนำบริษัทและการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน การส่งอีเมลขอบคุณพร้อมสรุปเนื้อหาที่หารือหลังการประชุมจะช่วยในการสร้างความเชื่อใจ
ค้นหาผู้ซื้อใน ญี่ปุ่น ได้ที่ Rinda
AI วิเคราะห์ลักษณะตลาด ญี่ปุ่น และแนะนำผู้ซื้อที่เหมาะสมที่สุดให้อัตโนมัติ สามารถใช้งานผ่าน Export Voucher ได้เช่นกัน
รับคำแนะนำผู้ซื้อเลย (ฟรี)