จะส่งออกไปจีนได้อย่างไร?
ตลาดอันดับ 2 ของโลกที่มีประชากร 1.4 พันล้านคนและ GDP 18 ล้านล้านดอลลาร์ แนะนำแนวทางการส่งออกไปจีนเชิงกลยุทธ์โดยใช้ประโยชน์จาก Cross-border E-commerce และช่องทางดิจิทัล
สรุปประเด็นสำคัญ
จีนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลกด้วย GDP ประมาณ 18 ล้านล้านดอลลาร์ และมีปริมาณการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคต่อปีประมาณ 250 พันล้านดอลลาร์ การส่งออกของเกาหลีไปจีนในปี 2023 มีมูลค่าประมาณ 124.8 พันล้านดอลลาร์ และเป็นประเทศคู่ค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุด ภาษีรายการหลักกำลังถูกลดลงเป็นขั้นๆ ผ่าน FTA จีน-เกาหลี ประชากรชนชั้นกลางเกิน 400 ล้านคน และการบริโภคสินค้านำเข้าพรีเมียมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเมืองระดับ 1 (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว เซินเจิ้น) ปริมาณการซื้อขายต่อปีของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Alibaba, JD.com, Pinduoduo เกิน 3 ล้านล้านดอลลาร์ และตลาด Live Commerce เพียงอย่างเดียวมีมูลค่าประมาณ 500 พันล้านดอลลาร์ต่อปี อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบเปลี่ยนแปลงบ่อย และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญายังไม่สมบูรณ์ จึงต้องบริหารความเสี่ยงควบคู่กันไป
ภาพรวมตลาด
จีนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลกด้วย GDP ประมาณ 18 ล้านล้านดอลลาร์ และมีปริมาณการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคต่อปีประมาณ 250 พันล้านดอลลาร์ การส่งออกของเกาหลีไปจีนในปี 2023 มีมูลค่าประมาณ 124.8 พันล้านดอลลาร์ และเป็นประเทศคู่ค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุด ภาษีรายการหลักกำลังถูกลดลงเป็นขั้นๆ ผ่าน FTA จีน-เกาหลี ประชากรชนชั้นกลางเกิน 400 ล้านคน และการบริโภคสินค้านำเข้าพรีเมียมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเมืองระดับ 1 (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว เซินเจิ้น) ปริมาณการซื้อขายต่อปีของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Alibaba, JD.com, Pinduoduo เกิน 3 ล้านล้านดอลลาร์ และตลาด Live Commerce เพียงอย่างเดียวมีมูลค่าประมาณ 500 พันล้านดอลลาร์ต่อปี อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบเปลี่ยนแปลงบ่อย และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญายังไม่สมบูรณ์ จึงต้องบริหารความเสี่ยงควบคู่กันไป
ลักษณะตลาดและแนวโน้ม
ตลาดผู้บริโภคจีนมีรูปแบบการบริโภคที่แตกต่างกันมากตามระดับเมือง (เมืองระดับ 1/2/3) และรุ่น (80后, 90后, 00后) คนเกิดในยุค 90 (90后) และยุค 00 (00后) เป็น Digital Native ใช้โซเชียลมีเดียอย่าง WeChat (微信), Xiaohongshu (小红书), Douyin (TikTok เวอร์ชันจีน) ในการตัดสินใจซื้อเป็นเรื่องปกติ Live Commerce (直播) เป็นหัวใจของแนวโน้มการบริโภคจีน มี Wanghong (อินฟลูเอนเซอร์) คนเดียวที่บันทึกยอดขายในระดับร้อยล้านวอนในการถ่ายทอด 1 ครั้ง แนวโน้มรักชาติ (国潮 ชอบแบรนด์ในประเทศ) กำลังเพิ่มขึ้น แต่ความเชื่อใจในเครื่องสำอาง อาหารเพื่อสุขภาพ และของใช้สำหรับเด็กของเกาหลียังคงสูง ความต้องการสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และฟังก์ชันการใช้งานเติบโตมากกว่า 20% ต่อปี และตลาดบริโภคเงิน (ผู้สูงอายุ) ก็กำลังก่อตัวอย่างรวดเร็วตามการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ
กฎระเบียบและการรับรองหลัก
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับการรับรอง CCC (China Compulsory Certification) และสินค้าในรายการไม่สามารถนำเข้าโดยไม่มีการรับรอง เครื่องสำอางต้องแจ้งวัตถุดิบใหม่และลงทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ NMPA (สำนักงานบริหารผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งชาติ) และตามระเบียบการกำกับดูแลเครื่องสำอางที่แก้ไขในปี 2021 กฎระเบียบถูกเข้มงวดขึ้นอย่างมาก อาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน GB และต้องผ่านการตรวจสอบส่วนผสมตามกฎหมายความปลอดภัยอาหารของจีน รวมถึงฉลากภาษาจีน เครื่องมือแพทย์ต้องลงทะเบียนกับ NMPA และแบ่งเป็นระดับ 1-3 ตามความเสี่ยง โดยขั้นตอนการลงทะเบียนใช้เวลาหลายเดือนถึงหลายปี ในการแจ้งการนำเข้าต้องผ่านการตรวจสอบของ CIQ (สำนักงานตรวจสอบและกักกันการเข้าออกของจีน) หากไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจะถูกส่งกลับหรือทำลาย
วัฒนธรรมและธรรมเนียมทางธุรกิจ
หัวใจของธุรกิจจีนคือ Guanxi (关系 เครือข่ายความสัมพันธ์) การเข้าหาผ่านพันธมิตรท้องถิ่นที่น่าเชื่อถือหรือตัวกลางแนะนำมีประสิทธิภาพมากกว่าอีเมลโดยตรง การรับประทานอาหารทางธุรกิจ (รวมถึงการดื่ม Baijiu) เป็นวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่สำคัญ การปฏิเสธอาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ การเจรจาราคาเข้มข้นมาก มักมีการขอลด 20-40% จากราคาที่เสนอครั้งแรก จึงต้องมีพื้นที่เจรจาในการกำหนดราคาเริ่มต้น แม้หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว ก็อาจมีความพยายามเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และต้องระวังในการแบ่งปันการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า และข้อมูลทางเทคนิคเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การตัดสินใจอาจเร็ว แต่ในการทำธุรกิจกับบริษัทใหญ่หรือรัฐวิสาหกิจ การตัดสินใจมักล่าช้าเนื่องจากขั้นตอนการอนุมัติภายใน
กลยุทธ์การค้นหาผู้ซื้อ
การใช้ Cross-border E-commerce สามารถขายตรงให้ผู้บริโภคชาวจีนได้แม้ไม่มีใบอนุญาตสุขอนามัยทางการ ทำให้อุปสรรคในการเข้าตลาดต่ำมาก Tmall Global, JD Worldwide (京东国际), Kaola (考拉), Pinduoduo เป็นแพลตฟอร์ม Cross-border หลัก Canton Fair (กว่างโจวเทรดแฟร์) เป็นงานแสดงสินค้าการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประสิทธิภาพมากในการพบผู้ซื้อจีนแบบพบหน้า ใช้บริการจับคู่ผู้ซื้อผ่านสำนักงานการค้าทั้ง 5 แห่งของ KOTRA ในปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ชิงเต่า กว่างโจว เฉิงตู การดำเนินบัญชีทางการของแบรนด์เกาหลีบน Xiaohongshu (小红书) สามารถทำการตลาดโดยตรงกับผู้บริโภคจีนรุ่นเยาว์ และมีประสิทธิภาพมากในการสร้างการรับรู้แบรนด์
ขั้นตอนพิธีการศุลกากรและโลจิสติกส์
การผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าแบบทางการของจีนต้องมีผู้นำเข้าจีนในประเทศ (บริษัทในประเทศหรือต่างประเทศ) เป็นผู้รับสินค้า และจะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 13%) ภาษีบริโภค และภาษีศุลกากร ช่อง Cross-border E-commerce (CBEC) จะใช้อัตราภาษีต่ำกว่าการผ่านพิธีการแบบทางการภายในขีดจำกัดปลอดภาษี (บุคคลละ 26,000 หยวนต่อปี 5,000 หยวนต่อครั้ง) ท่าเรือนำเข้าหลักคือ เซี่ยงไฮ้ หนิงโป เซินเจิ้น/ฮ่องกง และ CBEC ดำเนินการผ่านเขตพื้นที่ภาษีศุลกากร CBEC ที่กำหนด เช่น 杭州, 天津, 上海 หากนำสต๊อกเข้าศูนย์ Fulfillment (คลังสินค้าภาษีศุลกากร) ในจีนล่วงหน้า สามารถจัดส่งภายใน 2-3 วันหลังการสั่งซื้อ ช่วยเพิ่มความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างมาก อาหารสดและยาที่ต้องใช้ Cold Chain ต้องมีใบอนุญาตและช่องทางโลจิสติกส์พิเศษแยกต่างหาก
กลยุทธ์ราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน
ผู้บริโภคจีนมีความไวต่อราคาสูง แต่แบรนด์เกาหลีพรีเมียมแสดงรูปแบบการบริโภคที่ยอมจ่ายราคาพรีเมียม ในช่องทาง Cross-border E-commerce การเปรียบเทียบราคาง่ายและการแข่งขันรุนแรง ต้องสร้างสมดุลระหว่างการเพิ่มมูลค่าแบรนด์และการรักษาราคาที่แข่งขันได้ ในการค้า B2B วิธี T/T ชำระเงินล่วงหน้าปลอดภัยที่สุด โดยเฉพาะการค้าครั้งแรกกับผู้ซื้อใหม่ การขอชำระเงินล่วงหน้า 100% หรือ L/C ที่ยกเลิกไม่ได้เป็นพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง Alipay (支付宝), WeChat Pay (微信支付) ใช้กันแพร่หลายในการค้า B2C จำนวนน้อย และการชำระเงินบนแพลตฟอร์ม Cross-border ได้รับการจัดการแบบ Escrow โดยแพลตฟอร์ม ในการขายผ่าน Live Commerce ของ Wanghong ต้องคำนวณอัตรากำไรโดยคำนึงถึงค่าคอมมิชชั่น (10-30%) อัตราการคืนสินค้า (10-40%)
กลยุทธ์การตลาดและการปรับให้เข้ากับท้องถิ่น
เพื่อความสำเร็จในตลาดจีน จำเป็นต้องมีกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่เหมาะกับแพลตฟอร์มท้องถิ่นของจีน เช่น WeChat (微信), Weibo (微博), Xiaohongshu (小红书), Douyin (抖音), Baidu (百度) การร่วมมือกับ Wanghong (网红 อินฟลูเอนเซอร์) เป็นวิธีการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สุดในจีน ต้องเลือก KOL (Key Opinion Leader) หรือ KOC (Key Opinion Consumer) โดยพิจารณาขนาดผู้ติดตามและกลุ่มเป้าหมาย การเลือกชื่อแบรนด์ภาษาจีนต้องคำนึงถึงการออกเสียง ความหมาย และบริบททางวัฒนธรรมทั้งหมด จำเป็นต้องมีคำปรึกษาเรื่องการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นจากผู้เชี่ยวชาญ การวางแผนโปรโมชั่นโดยใช้ช่วงเซลใหญ่ เช่น วันชาติจีน (ตุลาคม) Singles' Day (11 พ.ย.) 618 Shopping Festival เป็นสิ่งสำคัญ หากไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีนแต่เนิ่นๆ อาจถูกโบรกเกอร์เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไปก่อน การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีนล่วงหน้าจึงสำคัญมาก
การใช้ประโยชน์จาก FTA/ภาษี
FTA จีน-เกาหลีมีผลบังคับใช้ในปี 2015 และมีการลดภาษีเป็นขั้นๆ ตลอด 20 ปี เมื่อการดำเนินการสิ้นสุดในปี 2035 รายการการค้าระหว่างสองประเทศมากกว่า 90% จะเป็นการค้าปลอดภาษี ต้องตรวจสอบอัตราภาษีปัจจุบันของรายการส่งออกหลัก เช่น เครื่องสำอาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ใน FTA Portal ของกรมศุลกากร และคำนวณผลการประหยัดโดยเปรียบเทียบอัตรา FTA จีน-เกาหลีกับอัตรา MFN RCEP ก็สามารถใช้ได้ และสามารถเลือกใช้ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์หลังจากเปรียบเทียบกับ FTA จีน-เกาหลี ช่อง Cross-border E-commerce ใช้ภาษีไปรษณีย์การเดินทาง (行邮税) หรืออัตราภาษีรวมแยกต่างหากแทนภาษี FTA จึงต้องเข้าใจโครงสร้างภาษีของแต่ละช่อง หนังสือรับรองถิ่นกำเนิด (C/O) สามารถออกได้ที่ศุลกากรเกาหลีหรือหอการค้า FTA จีน-เกาหลีอนุญาตเฉพาะการออกโดยหน่วยงานบุคคลที่สาม
วัฒนธรรมทางธุรกิจ
ประเภทผู้ซื้อ
ผู้ดำเนินการ Cross-border E-commerce
ทีมลงร้านของแบรนด์ที่ดำเนินการบนแพลตฟอร์ม Cross-border เช่น Tmall Global, JD Worldwide, Kaola สามารถจำหน่ายได้แม้ไม่มีใบอนุญาตสุขอนามัยทางการ มีอุปสรรคในการเข้าตลาดต่ำ และสามารถบุกเบิกได้แม้ไม่มีบริษัทในจีน ต้องผ่านการตรวจสอบการลงร้าน การรับรองแบรนด์ และข้อกำหนดสต๊อกขั้นต่ำ และค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มอยู่ที่ระดับ 10-15%
ตัวแทนนำเข้าทางการ
บริษัทการค้าที่ถือใบอนุญาตนำเข้าในจีน จัดการพิธีการศุลกากรทางการ การได้รับใบอนุญาตสุขอนามัย และการจัดจำหน่ายในจีนแบบครบวงจร แทนที่จะแบ่งภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการได้รับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ มักต้องการสิทธิ์การจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวและราคาขายที่ต่ำ ในการเลือกพันธมิตร ต้องตรวจสอบแบรนด์ที่จัดการอยู่ ขนาดเครือข่ายการจัดจำหน่าย และสถานะทางการเงินอย่างละเอียด
เอเจนซี่ Wanghong/MCN Live Commerce
อินฟลูเอนเซอร์และเอเจนซี่ MCN (Multi-Channel Network) ที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม เช่น Douyin, Taobao Live, Kuaishou สามารถเปิดเผยผลิตภัณฑ์ต่อผู้ชมหลายล้านถึงหลายสิบล้านคนต่อการถ่ายทอด 1 ครั้ง มีประสิทธิภาพมากในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และการสร้างการรับรู้แบรนด์ ค่าคอมมิชชั่น (10-30%) และอัตราการคืนสินค้า (20-40%) สูง ต้องคำนวณอัตรากำไรอย่างละเอียด และการร่วมมือกับ Wanghong ระดับสูงมีขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมของแบรนด์ที่เข้มงวด
เครือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อของเครือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ เช่น Aeon (จีน), Walmart จีน, Carrefour จีน, ParknShop การจัดซื้อจำนวนมากเป็นไปได้ แต่เงื่อนไขการลงร้าน (Slotting Fee การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขาย เงื่อนไขการคืนสินค้า ฯลฯ) เข้มงวด จำเป็นต้องเข้าหาผ่านบริษัทในจีนหรือตัวแทนจัดจำหน่าย และต้องมีเอกสารพิธีการศุลกากรนำเข้าและใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ
บริษัทจัดซื้อชิ้นส่วนและสินค้าอุตสาหกรรม B2B
ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน วัสดุ และอุปกรณ์ของโรงงานผลิตในจีน ค้นหาวัตถุดิบเคมี ชิ้นส่วนความแม่นยำ และอุปกรณ์การผลิตจากเกาหลี การค้นหาผ่าน Alibaba 1688, Global Sources, การแนะนำของ KOTRA เป็นเรื่องปกติ การแข่งขันด้านราคารุนแรงมาก จำเป็นต้องพิสูจน์ความแตกต่างของคุณภาพและความได้เปรียบทางเทคโนโลยีอย่างชัดเจน
ข้อมูลโลจิสติกส์
ระยะเวลาที่ใช้
ทางทะเล 2-4 วัน (จากปูซาน), ทางอากาศ 1-2 วัน
ค่าขนส่งโดยประมาณ
ทางทะเล $500-1,200/20ft, ทางอากาศ $2-5/kg
วิธีการชำระเงิน
FTA / ข้อตกลงการค้า
คำถามที่พบบ่อย
A. หากผ่านเส้นทางการจำหน่ายนำเข้าทางการ จำเป็นต้องมีใบอนุญาตสุขอนามัย NMPA (การลงทะเบียนเครื่องสำอางทั่วไป การอนุญาตตรวจสอบเครื่องสำอางพิเศษ) โดยเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายผ่านช่อง Cross-border E-commerce (CBEC เช่น Tmall Global) สามารถจำหน่ายได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตสุขอนามัยภายในขีดจำกัดการซื้อบุคคล (5,000 หยวนต่อครั้ง 26,000 หยวนต่อปี) ตามระเบียบที่แก้ไขในปี 2021 เครื่องสำอางทั่วไปต้องลงทะเบียนล่วงหน้าในระบบลงทะเบียน และเครื่องสำอางพิเศษ (ฟอกขาว ป้องกันรังสียูวี เปลี่ยนสีผม ฯลฯ) จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตตรวจสอบล่วงหน้า ระยะเวลาในการได้รับใบอนุญาตคือ การลงทะเบียนเครื่องสำอางทั่วไป 1-3 เดือน การอนุญาตเครื่องสำอางพิเศษ 6-12 เดือนขึ้นไป สำหรับบริษัทเครื่องสำอางเกาหลี การใช้บริษัทตัวแทนลงทะเบียน NMPA ที่เชี่ยวชาญในเกาหลีจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา
ค้นหาผู้ซื้อใน จีน ได้ที่ Rinda
AI วิเคราะห์ลักษณะตลาด จีน และแนะนำผู้ซื้อที่เหมาะสมที่สุดให้อัตโนมัติ สามารถใช้งานผ่าน Export Voucher ได้เช่นกัน
รับคำแนะนำผู้ซื้อเลย (ฟรี)