จะส่งออกไปอินโดนีเซียได้อย่างไร?
ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประชากร 270 ล้านคน กลยุทธ์การส่งออกไปอินโดนีเซียที่หัวใจคือการรับรองฮาลาลและมาตรฐาน SNI
สรุปประเด็นสำคัญ
อินโดนีเซียเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย GDP ประมาณ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ และมีประชากรอันดับ 4 ของโลก 270 ล้านคน เกาหลีเป็นพันธมิตรการค้าหลักของอินโดนีเซีย ในปี 2023 มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศประมาณ 28 พันล้านดอลลาร์ ภาษีของหลายรายการกำลังถูกยกเลิกเป็นขั้นๆ ผ่านข้อตกลง FTA เกาหลี-อาเซียนและ RCEP และตามการเติบโตของชนชั้นกลาง ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7-8% ต่อปี โครงสร้างประชากรหนุ่มสาว (อายุเฉลี่ย 29 ปี) และการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลทำให้ตลาดบริโภคออนไลน์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เสนอโอกาสในการเข้าตลาดที่น่าสนใจสำหรับบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคของเกาหลี
ภาพรวมตลาด
อินโดนีเซียเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย GDP ประมาณ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ และมีประชากรอันดับ 4 ของโลก 270 ล้านคน เกาหลีเป็นพันธมิตรการค้าหลักของอินโดนีเซีย ในปี 2023 มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศประมาณ 28 พันล้านดอลลาร์ ภาษีของหลายรายการกำลังถูกยกเลิกเป็นขั้นๆ ผ่านข้อตกลง FTA เกาหลี-อาเซียนและ RCEP และตามการเติบโตของชนชั้นกลาง ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7-8% ต่อปี โครงสร้างประชากรหนุ่มสาว (อายุเฉลี่ย 29 ปี) และการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลทำให้ตลาดบริโภคออนไลน์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เสนอโอกาสในการเข้าตลาดที่น่าสนใจสำหรับบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคของเกาหลี
ลักษณะตลาด
อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยมากกว่า 17,000 เกาะ เช่น ชวา สุมาตรา กาลีมันตัน สุลาเวสี ปาปัว และรูปแบบการบริโภคและระดับรายได้แตกต่างกันอย่างมากตามภูมิภาค เกาะชวาซึ่งมีศูนย์กลางที่จาการ์ตาและซูราบายาคิดเป็นประมาณ 57% ของ GDP ทั้งหมด และเป็นตลาดบริโภคหลัก ผู้นับถือศาสนาอิสลามคิดเป็น 87% ของประชากรทั้งหมด ความต้องการผลิตภัณฑ์ฮาลาลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และตั้งแต่ปี 2024 การรับรองฮาลาลในอาหาร ยา และเครื่องสำอางเป็นข้อบังคับ ผู้ใช้แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ เช่น Tokopedia, Shopee, Lazada เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขยายการเข้าตลาดของผลิตภัณฑ์เกาหลีผ่านช่องอีคอมเมิร์ซ
กฎระเบียบและการรับรอง
ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่สำคัญที่สุดในการส่งออกไปอินโดนีเซียคือการรับรอง SNI (Standar Nasional Indonesia) และการรับรองฮาลาล SNI เป็นมาตรฐานแห่งชาติของอินโดนีเซียที่ใช้บังคับกับมากกว่า 200 รายการสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง อาหาร และใช้เวลาเฉลี่ย 3-6 เดือนในการได้รับการรับรอง อาหาร เครื่องสำอาง และยาจำเป็นต้องลงทะเบียนกับสำนักงานอาหารและยา (BPOM) และในกระบวนการลงทะเบียนต้องมีบริษัทในท้องถิ่นหรือผู้นำเข้าที่ได้รับการรับรอง ตามกฎหมายผลิตภัณฑ์ฮาลาล (JPH) ที่บังคับใช้ตั้งแต่ตุลาคม 2024 การรับรองฮาลาลในอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอางถูกบังคับเป็นขั้นๆ ขอแนะนำให้ขอรับการรับรองจากสมาคมมุสลิมเกาหลี (KMF) หรือสภาอุลามาแห่งอินโดนีเซีย (MUI) ก่อนการส่งออก ฉลากนำเข้าต้องรวมการแสดงเป็นภาษาอินโดนีเซีย ถิ่นกำเนิด ข้อมูลผู้นำเข้า วันหมดอายุโดยเด็ดขาด
วัฒนธรรมทางธุรกิจ
ธุรกิจอินโดนีเซียให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมาก (ในภาษาชวาเรียก 'รุคุน' ความสมานฉันท์) จึงจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์อย่างเพียงพอก่อนการค้าครั้งแรก ความเร็วในการตัดสินใจค่อนข้างช้า วัฒนธรรมตามลำดับชั้นแข็งแกร่ง สำคัญที่จะติดต่อกับผู้มีอำนาจตัดสินใจสุดท้ายโดยตรง และต้องเคารพกระบวนการอนุมัติในขั้นกลาง อิทธิพลของวัฒนธรรมอิสลามทำให้กิจกรรมทางธุรกิจชะลอตัวในช่วงรอมฎอน (มีนาคม-เมษายนทุกปี) แต่ก่อนและหลัง Lebaran (Eid al-Fitr) ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล กลายเป็นฤดูพิเศษ การใช้พันธมิตรในท้องถิ่นหรือตัวแทนมีประสิทธิภาพมากในการเข้าตลาด การสื่อสารเป็นภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) ส่งผลเชิงบวกต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
วิธีการค้นหาผู้ซื้อ
ช่องทางหลักในการค้นหาผู้ซื้อในอินโดนีเซียคือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในท้องถิ่นและการใช้สำนักงานการค้าของ KOTRA งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมที่จัดขึ้นในจาการ์ตาทุกปี เช่น Gastech Indonesia, Innopack Asia, Indonesia Beauty Expo มีประสิทธิภาพ สามารถใช้บริการจับคู่ผู้ซื้อผ่านสำนักงานการค้าจาการ์ตาของ KOTRA และไดเรกทอรีของสมาคมผู้นำเข้าอินโดนีเซีย (GINSI) สำหรับช่องทางออนไลน์ มีประโยชน์ทั้งแพลตฟอร์ม B2B ของอินโดนีเซีย Indotrading แพลตฟอร์มการค้าเอเชีย Global Sources และเครือข่ายบริษัทอินโดนีเซียบน LinkedIn เครือข่ายของชาวเกาหลีในท้องถิ่นผ่านสมาคมการค้าเกาหลีในท้องถิ่นและหอการค้าและอุตสาหกรรมเกาหลีในจาการ์ตา (KOCHAM) ก็ช่วยในการเข้าตลาดเริ่มต้น
พิธีการศุลกากรและโลจิสติกส์
ท่าเรือหลักในการเข้าอินโดนีเซียคือ Tanjung Priok (จาการ์ตา) Tanjung Perak (ซูราบายา) Belawan (เมดาน) และปริมาณการจัดการของท่าเรือจาการ์ตาคิดเป็นประมาณ 40% ของทั้งหมด พิธีการศุลกากรของอินโดนีเซียดำเนินการผ่านระบบ INSW (Indonesia National Single Window) และมีหลายรายการที่ต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้า (PI/LS) ตามรหัส HS เวลาที่ใช้ในการผ่านพิธีการคือ 3-7 วันสำหรับสินค้าทั่วไป แต่รายการที่ต้องลงทะเบียน BPOM ใช้เวลาเพิ่มเติม การจัดส่งไปยังเขตเกาะภูมิภาคมีค่าโลจิสติกส์สูงกว่าจาการ์ตา 3-5 เท่า ในช่วงแรกกลยุทธ์การจัดจำหน่ายที่มีศูนย์กลางที่เกาะชวามีประสิทธิภาพ ค่าระวางทางทะเลจากปูซานไปจาการ์ตาอยู่ที่ประมาณ 1,500-2,500 ดอลลาร์ต่อตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต และระยะเวลาการขนส่งประมาณ 12-15 วัน
ราคาและการชำระเงิน
วิธีการชำระเงินที่นิยมที่สุดในการค้านำเข้าอินโดนีเซียคือ T/T (โอนเงินทางโทรเลข) ในการค้าใหม่ การชำระเงินล่วงหน้า 30-50% แล้วชำระยอดคงเหลือหลังได้รับเอกสารขนส่งเป็นมาตรฐาน L/C (เลตเตอร์ออฟเครดิต) ใช้ในการค้าจำนวนมากกับผู้นำเข้ารายใหญ่ และบางผู้ซื้อร้องขอ USANCE L/C จึงต้องเตรียมพร้อมรับมือ รูเปียอินโดนีเซีย (IDR) มีความผันผวน แนะนำให้กำหนดราคาในรูปดอลลาร์ และสำคัญที่จะมั่นใจในความสามารถในการแข่งขันด้านราคาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ในประเทศ วัฒนธรรมเงินผ่อน (cicilan) พัฒนาแล้ว สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ต้องรวมความสามารถในการสนับสนุนทางการเงินของพันธมิตรจัดจำหน่ายในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ในการเลือกผู้ซื้อด้วย
การตลาดและการปรับให้เข้ากับท้องถิ่น
ในตลาดอินโดนีเซีย ผลิตภัณฑ์เกาหลีมีความนิยมแบรนด์สูงเนื่องจากอิทธิพลของ K-Beauty และ K-Pop แต่ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้หากไม่มีการปรับให้เข้ากับท้องถิ่น การแปลคำอธิบายผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และเอกสารการตลาดเป็นภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa) เป็นสิ่งจำเป็น และต้องใช้ภาพและข้อความที่เหมาะกับวัฒนธรรมอิสลาม การตลาดในโซเชียลมีเดีย เช่น Instagram, YouTube, TikTok และการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ในท้องถิ่น (KOL) มีประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้แบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภค การตลาดที่ใช้ประโยชน์จากฤดูรอมฎอน-Lebaran, การลด Hari Merdeka (วันประกาศอิสรภาพ 17 สิงหาคม) และฤดูเซลใหญ่ออนไลน์ (Harbolnas ฯลฯ) จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มยอดขายสูงสุด
FTA และภาษี
ระหว่างเกาหลีและอินโดนีเซียใช้ FTA เกาหลี-อินโดนีเซีย CEPA (ข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม) ที่มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2023 และมีการยกเลิกและลดภาษีในประมาณ 93% ของรายการ FTA เกาหลี-อาเซียน (AKFTA) ก็สามารถใช้ควบคู่กันได้ และสามารถเลือกใช้ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ตามรายการ RCEP (ข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ครอบคลุม) มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2022 ให้สิทธิประโยชน์ภาษีเพิ่มเติม สามารถขอออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (CO, Certificate of Origin) ที่หอการค้าเกาหลี และต้องออก AKFTA Form AK หรือ RCEP Form ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ อัตราภาษีนำเข้าทั่วไปของอินโดนีเซียอยู่ที่ระดับ 5-40% ผลของการประหยัดภาษีผ่านการใช้ FTA จึงสูงมาก
วัฒนธรรมทางธุรกิจ
ประเภทผู้ซื้อ
ผู้จัดจำหน่ายนำเข้าขนาดใหญ่
ผู้นำเข้าขนาดใหญ่ในท้องถิ่นที่ถือการรับรอง SNI และการลงทะเบียน BPOM ดำเนินการเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั่วประเทศที่มีศูนย์กลางที่จาการ์ตา ชื่นชอบการจัดซื้อจำนวนมาก และมักต้องการสิทธิ์การจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว การเจรจาเงื่อนไขสัญญาเริ่มต้นจึงสำคัญ การค้ากับผู้นำเข้าที่ผ่านการตรวจสอบจะช่วยลดความซับซ้อนของขั้นตอนพิธีการศุลกากรและการขายในท้องถิ่นได้อย่างมาก
เครือร้านค้าปลีกในท้องถิ่น
มีแนวโน้มที่เครือร้านสะดวกซื้อ เช่น Alfamart, Indomaret และห้างใหญ่ เช่น Transmart, Lotte Mart Indonesia ขยายการนำเข้าโดยตรง มีการตรวจสอบผู้ซื้อและมาตรฐานการลงร้านที่เข้มงวด มีค่าโปรโมชั่นและค่าลงร้านเกิดขึ้น ในหมวดอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าใช้ในชีวิตประจำวัน มีแนวโน้มค้นหาแหล่งจัดหาขนาดใหญ่ที่มั่นคง
ผู้ขายอีคอมเมิร์ซ
ผู้ขายเฉพาะทางที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกาหลีบนแพลตฟอร์ม เช่น Tokopedia, Shopee, Lazada ชอบการจัดซื้อปริมาณน้อยแต่หลากหลายรายการ ความต้องการสินค้าเกาหลีในหมวด K-Beauty, อาหาร, แฟชั่นสูง และมีความเชี่ยวชาญในการตลาด SNS เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ขายบางส่วนมีความสามารถในการดำเนินการพิธีการนำเข้าโดยตรง ทำให้โอกาสในการค้า B2B ขยายตัว
ผู้จัดจำหน่ายฮาลาลเฉพาะทาง
ผู้จัดจำหน่ายเฉพาะทางที่จัดการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายเฉพาะตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคของอิสลาม จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองฮาลาล MUI เป็นลำดับแรก และเชื่อมโยงช่องทางการขายไปยังตลาดที่เกี่ยวข้องกับศาสนา (มัสยิด โรงเรียนอิสลาม ฯลฯ) มีคำสั่งซื้อจำนวนมากในช่วงฤดูรอมฎอน จึงจำเป็นต้องวางแผนการผลิตล่วงหน้า
ผู้ซื้อสินค้าอุตสาหกรรม B2B
ผู้ซื้อในบริษัทที่จัดซื้อสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ผู้ผลิต บริษัทก่อสร้าง บริษัทโครงสร้างพื้นฐาน ให้ความสำคัญทั้งกับข้อกำหนดทางเทคนิคและความสามารถในการแข่งขันด้านราคา มีหลายกรณีที่เชื่อมโยงกับโครงการจัดซื้อของรัฐบาล การเข้าหาผ่านตัวแทนในท้องถิ่นหรือบริษัทที่ปรึกษาจึงมีประสิทธิภาพ ชื่นชอบสัญญาจัดหาระยะยาว และยึดความสามารถในการให้บริการหลังการขายและการสนับสนุนทางเทคนิคเป็นเกณฑ์การคัดเลือกที่สำคัญ
ข้อมูลโลจิสติกส์
ระยะเวลาที่ใช้
ทางทะเล 12-15 วัน (ปูซาน-จาการ์ตา), ทางอากาศ 2-3 วัน
ค่าขนส่งโดยประมาณ
ทางทะเล $1,500-2,500/20ft, ทางอากาศ $4-7/kg
วิธีการชำระเงิน
FTA / ข้อตกลงการค้า
คำถามที่พบบ่อย
A. สามารถรับการรับรองฮาลาลจากสมาคมมุสลิมเกาหลี (KMF) หรือหน่วยงานรับรองในท้องถิ่นของอินโดนีเซียอย่าง MUI (สภาอุลามาอิสลาม) การรับรอง KMF เป็นหนึ่งในหน่วยงานรับรองต่างประเทศที่รัฐบาลอินโดนีเซียยอมรับ สามารถได้รับในเกาหลี ใช้เวลาเฉลี่ย 2-4 เดือนจากการสมัครถึงการได้รับการรับรอง รวมถึงการวิเคราะห์ส่วนผสมและการตรวจสอบสถานที่ผลิต ตั้งแต่ตุลาคม 2024 การรับรองฮาลาลในอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอางถูกบังคับ จึงต้องตรวจสอบก่อนการส่งออก
ค้นหาผู้ซื้อใน อินโดนีเซีย ได้ที่ Rinda
AI วิเคราะห์ลักษณะตลาด อินโดนีเซีย และแนะนำผู้ซื้อที่เหมาะสมที่สุดให้อัตโนมัติ สามารถใช้งานผ่าน Export Voucher ได้เช่นกัน
รับคำแนะนำผู้ซื้อเลย (ฟรี)