จะส่งออกไปเม็กซิโกได้อย่างไร?
ศูนย์กลางการผลิตในอเมริกาเหนือ กลยุทธ์การส่งออกไปเม็กซิโกที่หัวใจคือแนวโน้ม Nearshoring และการรับรอง NOM
สรุปประเด็นสำคัญ
เม็กซิโกเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของลาตินอเมริกาด้วย GDP ประมาณ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ มีประชากรประมาณ 130 ล้านคนและเป็นสมาชิก USMCA (ข้อตกลงสหรัฐ-เม็กซิโก-แคนาดา) กับสหรัฐฯ และแคนาดา เป็นศูนย์กลางการผลิตในอเมริกาเหนือ ระหว่างเกาหลีและเม็กซิโกไม่มี FTA ใช้ภาษีทั่วไป แต่กระแสการลงทุน Nearshoring ของเม็กซิโกทำให้โอกาสในการผลิต-จัดหาในท้องถิ่นของบริษัทเกาหลีเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในปี 2023 มูลค่าการค้าเกาหลี-เม็กซิโกบันทึกประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ และตามการขยายฐานการผลิตในเม็กซิโกของบริษัทใหญ่ของเกาหลี เช่น Samsung, LG, Hyundai, Kia ความต้องการชิ้นส่วน-วัสดุของเกาหลีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของชนชั้นกลางและการขยายตัวของอีคอมเมิร์ซทำให้ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคก็เติบโตอย่างรวดเร็ว โอกาสในการเข้าตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคเกาหลีก็เพิ่มขึ้น
ภาพรวมตลาด
เม็กซิโกเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของลาตินอเมริกาด้วย GDP ประมาณ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ มีประชากรประมาณ 130 ล้านคนและเป็นสมาชิก USMCA (ข้อตกลงสหรัฐ-เม็กซิโก-แคนาดา) กับสหรัฐฯ และแคนาดา เป็นศูนย์กลางการผลิตในอเมริกาเหนือ ระหว่างเกาหลีและเม็กซิโกไม่มี FTA ใช้ภาษีทั่วไป แต่กระแสการลงทุน Nearshoring ของเม็กซิโกทำให้โอกาสในการผลิต-จัดหาในท้องถิ่นของบริษัทเกาหลีเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในปี 2023 มูลค่าการค้าเกาหลี-เม็กซิโกบันทึกประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ และตามการขยายฐานการผลิตในเม็กซิโกของบริษัทใหญ่ของเกาหลี เช่น Samsung, LG, Hyundai, Kia ความต้องการชิ้นส่วน-วัสดุของเกาหลีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของชนชั้นกลางและการขยายตัวของอีคอมเมิร์ซทำให้ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคก็เติบโตอย่างรวดเร็ว โอกาสในการเข้าตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคเกาหลีก็เพิ่มขึ้น
ลักษณะตลาด
เม็กซิโกอยู่ติดกับสหรัฐฯ ทางภูมิศาสตร์ การใช้เม็กซิโกเป็นฐานการผลิตสามารถเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ-แคนาดาแบบปลอดภาษีผ่าน USMCA ด้วยกลยุทธ์ 'Nearshoring' นี้ บริษัทอเมริกันที่พึ่งพาห่วงโซ่อุปทานเอเชียกำลังย้ายฐานการผลิตไปยังเม็กซิโก การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของเม็กซิโกในปี 2022-2024 บันทึกระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคก่อตัวที่เม็กซิโกซิตี้ มอนเตเรย์ กวาดาลาฮารา 3 เมืองใหญ่ และความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพรีเมียมเพิ่มขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของชนชั้นกลาง โดยดั้งเดิมเป็นตลาดที่ใช้ภาษาสเปนเป็นฐาน การสื่อสารภาษาอังกฤษจำกัด เอกสารการตลาดภาษาสเปนและความสามารถของพันธมิตรในท้องถิ่นสำคัญ
กฎระเบียบและการรับรอง
การรับรองที่สำคัญในการส่งออกไปเม็กซิโกคือการรับรอง NOM (Norma Oficial Mexicana, มาตรฐานทางการของเม็กซิโก) ใช้กับรายการกว้างขวาง เช่น ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร ของเล่น ยา การรับรอง NOM ขอรับหลังการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการที่รัฐบาลเม็กซิโกกำหนด (ONN) ใช้เวลา 3-12 เดือนในการได้รับตามรายการ อาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพต้องลงทะเบียนกับ COFEPRIS (คณะกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพของรัฐบาลกลาง) ดำเนินการผ่านระบบแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำอางต้องแจ้งและลงทะเบียนล่วงหน้ากับ COFEPRIS และส่วนผสมบางอย่างอาจเป็นสารต้องห้ามหรือจำกัดตามกฎของเม็กซิโก จำเป็นต้องตรวจสอบล่วงหน้า ฉลากผลิตภัณฑ์ต้องรวมการแสดงภาษาสเปน ถิ่นกำเนิด ข้อมูลผู้นำเข้าของเม็กซิโก รายการส่วนผสม
วัฒนธรรมทางธุรกิจ
ธุรกิจเม็กซิโกมีพื้นฐานวัฒนธรรม 'Confianza' ที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและความเชื่อใจ ในการพบกันครั้งแรก ใช้เวลาในการสร้างความคุ้นเคยส่วนบุคคลมากกว่าการเริ่มธุรกิจทันที การสร้างความสัมพันธ์ผ่านการรับประทานอาหารเป็นเรื่องปกติ อำนาจการตัดสินใจกระจุกตัวที่ผู้บริหารระดับสูง การติดต่อโดยตรงกับผู้มีอำนาจตัดสินใจสำคัญมากต่อการบรรลุข้อตกลง ให้ความสำคัญสูงสุดกับการประนีประนอมราคาในการเจรจา การมีพื้นที่เจรจาในราคาเสนอเริ่มต้นเป็นธรรมเนียม ความสามารถในการสื่อสารภาษาสเปนส่งผลเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การมั่นใจในพันธมิตรในท้องถิ่นหรือพนักงานที่พูดภาษาสเปนสำคัญ
วิธีการค้นหาผู้ซื้อ
ช่องทางหลักในการค้นหาผู้ซื้อเม็กซิโกคือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมหลักที่จัดในเม็กซิโกซิตี้ เช่น ANTAD (งานแสดงสินค้าของสมาคมผู้จัดจำหน่าย), Expo CIHAC (ก่อสร้าง), Gastech Mexico สามารถใช้บริการจับคู่ผู้ซื้อและการวิจัยตลาดของสำนักงานการค้า KOTRA เม็กซิโกซิตี้ และเครือข่ายของสำนักงานส่งเสริมการค้าของเม็กซิโก (PROMEXICO) การมองหาโอกาสในการจัดหาชิ้นส่วน-วัสดุไปยังบริษัทที่อาศัยอยู่ในเขตอุตสาหกรรมของรัฐที่ได้รับประโยชน์จาก Nearshoring เช่น นวยโวเลออน (มอนเตอร์เรย์) โคอาวีลา กวานาฮัวโต มีประสิทธิภาพมาก การเข้าตลาดที่เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายบริษัทพันธมิตรที่จัดหาให้กับโรงงานในท้องถิ่นของเม็กซิโกของบริษัทใหญ่ของเกาหลี (Samsung, LG, Hyundai-Kia ฯลฯ) ก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับ SME
พิธีการศุลกากรและโลจิสติกส์
ท่าเรือนำเข้าหลักของเม็กซิโกคือ Manzanillo (แปซิฟิก) Veracruz (แอตแลนติก) Lazaro Cardenas (แปซิฟิก) ระยะเวลาขนส่งทางทะเลปูซาน-Manzanillo ประมาณ 21-28 วัน ค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุตประมาณ 3,000-5,000 ดอลลาร์ การขนส่งทางบกผ่านท่าเรือ LA หรือ Long Beach ของสหรัฐฯ ก็ใช้ได้ ศุลกากรเม็กซิโก (SAT-Aduana) ดำเนินการพิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ VUCEM (Single Window for Customs) ใช้เวลา 3-7 วันสำหรับสินค้าทั่วไป พิธีการศุลกากรเม็กซิโกการใช้สำนักงานศุลกากรที่ได้รับการรับรอง (Agente Aduanal) เป็นข้อบังคับ จำเป็นต้องเลือกตัวแทนศุลกากรในท้องถิ่นที่น่าเชื่อถือ สินค้าอุตสาหกรรมบางอย่างสามารถใช้โปรแกรม Maquiladora (เขตแปรรูปส่งออก) เพื่อเลื่อนการชำระภาษีของชิ้นส่วนนำเข้า
ราคาและการชำระเงิน
วิธีชำระเงินมาตรฐานในการค้านำเข้าเม็กซิโกคือ T/T ในการค้าใหม่ การชำระเงินล่วงหน้า 30-50% แล้วชำระยอดคงเหลือเป็นเรื่องปกติ เปโซเม็กซิโก (MXN) มีความผันผวนต่อดอลลาร์ แนะนำสัญญาในรูปดอลลาร์อย่างยิ่ง ในการค้ากับเครือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Oxxo, Walmart Mexico, Soriana) เงื่อนไขเครดิต 30-90 วันเป็นมาตรฐาน ต้องมีการบริหารทุนหมุนเวียนตามนั้น พร้อมกับการบริหารความเสี่ยงเงินที่ยังไม่ได้รับผ่านประกันสินเชื่อส่งออกของ K-SURE ตามลักษณะของเม็กซิโก สำคัญที่จะดำเนินการสอบสวนเครดิตของลูกค้าล่วงหน้าอย่างละเอียด (ข้อมูล INEGI, Buró de Crédito)
การตลาดและการปรับให้เข้ากับท้องถิ่น
ในการเข้าสู่ตลาดเม็กซิโก การปรับให้เข้ากับภาษาสเปนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ภาษาสเปนของเม็กซิโกแตกต่างจากภาษาสเปนของสเปน ต้องใช้บริการตรวจแก้ในท้องถิ่นของเม็กซิโก การตลาดดิจิทัลดำเนินการโดยมีศูนย์กลางที่ Facebook, Instagram, YouTube และการเติบโตของ TikTok เร็วเป็นพิเศษ แฟน K-Pop, K-Drama ของเม็กซิโกใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกา การตลาดที่เชื่อมโยงกับคอนเทนต์ดารานักร้องเกาหลีมีประสิทธิภาพต่อกลุ่มผู้บริโภคหนุ่มสาว ผู้บริโภคเม็กซิโกให้ความสำคัญกับคุณค่าที่เน้นครอบครัว การตลาดที่ใช้ภาพและเรื่องราวที่ใช้ร่วมกับครอบครัวสร้างความรู้สึกร่วม ในการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ในท้องถิ่น (YouTuber, Instagrammer) การเลือกโดยใช้อัตราการมีส่วนร่วมเป็นเกณฑ์มากกว่าจำนวนผู้ติดตามจะคุ้มต้นทุน
FTA และภาษี
ระหว่างเกาหลีและเม็กซิโกไม่มี FTA ผลิตภัณฑ์เกาหลีจึงใช้อัตราภาษี MFN ของเม็กซิโก อัตราภาษี MFN ของเม็กซิโกอยู่ที่ 0-75% ตามรายการ อัตราภาษีเฉลี่ยของสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ที่ประมาณ 15-20% เม็กซิโกเป็นประเทศที่มี FTA มากที่สุดในโลก ลงนาม FTA กับ 48 ประเทศ ผลิตภัณฑ์แข่งขันที่นำเข้าจากสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น บราซิล ได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีต่ำ ผลิตภัณฑ์เกาหลีจึงเสียเปรียบในการแข่งขันด้านราคาในระดับหนึ่ง การจัดตั้งบริษัทผลิตในท้องถิ่นของเม็กซิโกหรือการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ USMCA ในท้องถิ่นสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ปลอดภาษีเมื่อส่งออกไปสหรัฐฯ กลยุทธ์การใช้เม็กซิโกเป็นฐานการผลิตการส่งออกไปอเมริกาเหนือกำลังได้รับความสนใจ การเจรจา FTA เกาหลี-เม็กซิโกได้รับการหารือใหม่ตั้งแต่ปี 2023 จำเป็นต้องติดตามแนวโน้มในอนาคต
วัฒนธรรมทางธุรกิจ
ประเภทผู้ซื้อ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อของบริษัทผลิต Nearshoring
ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทระดับโลก (ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์) ที่ก่อตั้งฐานการผลิตในเม็กซิโกเพื่อเจาะตลาดอเมริกาเหนือ ต้องการการจัดหาชิ้นส่วน-วัสดุจากเกาหลีที่มั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน ต้องการการรับรองคุณภาพ (IATF 16949, ISO 9001 ฯลฯ) และความน่าเชื่อถือของกำหนดส่งมอบเป็นอันดับแรก ชอบสัญญาจัดหาระยะยาว (3-5 ปี) กลยุทธ์การเข้าหาหลักคือการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานที่มีอยู่ของโรงงานในท้องถิ่นของบริษัทใหญ่ของเกาหลี หรือการลงทะเบียนเป็นซัพพลายเออร์ของบริษัท Nearshoring ใหม่
ผู้ซื้อเครือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
เครือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น Walmart Mexico (WALMEX), Oxxo, Soriana, Comercial Mexicana จัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังร้านค้าหลายพันร้านทั่วประเทศ มาตรฐานการรับซัพพลายเออร์เข้มงวด มักต้องการการรับรองความปลอดภัยอาหาร (FSSC 22000, BRC ฯลฯ) ชื่นชอบซัพพลายเออร์ที่มีความสามารถในการจัดหาขนาดใหญ่ที่มั่นคงและช่องทางการตอบสนองในท้องถิ่น (พันธมิตรในท้องถิ่นหรือบริษัทในท้องถิ่น)
ผู้นำเข้าอาหาร-เครื่องดื่มของเม็กซิโก
บริษัทในท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญในการนำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารเกาหลี (ราเมง ซอส ขนม เครื่องดื่ม) กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วตามแนวโน้ม K-Food พันธมิตรที่ขยายการลงร้านในซูเปอร์มาร์เก็ตกระแสหลักรวมถึงตลาดเอเชียที่เน้นชุมชนชาวเกาหลีฮิสแปนิกเพิ่มขึ้น พันธมิตรที่มีประสบการณ์การลงทะเบียน COFEPRIS และความสามารถในการปรับให้เข้ากับภาษาสเปนมีประสิทธิภาพในการเข้าสู่ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
ผู้ขายอีคอมเมิร์ซออนไลน์
ผู้ขายอย่างเป็นทางการของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในเม็กซิโก Mercado Libre และ Amazon Mexico ตอบสนองความต้องการการซื้อตรงออนไลน์ของสินค้าอุปโภคบริโภคเกาหลี ตลาดอีคอมเมิร์ซของเม็กซิโกเติบโตมากกว่า 20% ต่อปี และจำนวนการค้นหาออนไลน์ของเครื่องสำอางและอาหารเกาหลีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พันธมิตรที่มีความสามารถในการตลาดดิจิทัลและเครือข่ายโลจิสติกส์ในท้องถิ่นจะได้เปรียบในการเจาะตลาดอย่างรวดเร็ว
ผู้ซื้อโครงการก่อสร้าง-โครงสร้างพื้นฐาน
บริษัทก่อสร้างและบริษัทจัดซื้อที่จัดหาวัสดุให้กับโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาลเม็กซิโก (ถนน ท่าเรือ พลังงาน) และโครงการก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์เอกชน มีความต้องการเหล็ก วัสดุท่อ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ก่อสร้างของเกาหลี ใช้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคเป็นเกณฑ์การคัดเลือกหลัก การเข้าร่วมการประมูลผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลเม็กซิโก (CompraNet) จำเป็นต้องร่วมมือกับบริษัทในท้องถิ่นหรือพันธมิตรในท้องถิ่น
ข้อมูลโลจิสติกส์
ระยะเวลาที่ใช้
ทางทะเล 21-28 วัน (ปูซาน-Manzanillo), ทางอากาศ 3-4 วัน
ค่าขนส่งโดยประมาณ
ทางทะเล $3,000-5,000/20ft, ทางอากาศ $6-10/kg
วิธีการชำระเงิน
คำถามที่พบบ่อย
A. อัตราภาษี MFN ของเม็กซิโก (เฉลี่ย 15-20%) ถูกใช้เนื่องจากไม่มี FTA มีด้านที่เสียเปรียบในการแข่งขันด้านราคากับผลิตภัณฑ์ของสหภาพยุโรป สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม กรณีที่ความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์เกาหลีเอาชนะสิ่งนี้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในด้านอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ เซมิคอนดักเตอร์ เครื่องจักรความแม่นยำ ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์เกาหลีแข็งแกร่ง การจัดตั้งบริษัทผลิตในท้องถิ่นของเม็กซิโกและได้รับคุณสมบัติถิ่นกำเนิด USMCA ทำให้สามารถส่งออกแบบปลอดภาษีไปสหรัฐฯ-แคนาดา เอาชนะข้อเสียเปรียบด้านภาษีและเจาะตลาดอเมริกาเหนือทั้งหมดได้ในเวลาเดียวกัน มีการเคลื่อนไหวกลับมาเจรจา FTA เกาหลี-เม็กซิโก ต้องติดตามแนวโน้มที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
ค้นหาผู้ซื้อใน เม็กซิโก ได้ที่ Rinda
AI วิเคราะห์ลักษณะตลาด เม็กซิโก และแนะนำผู้ซื้อที่เหมาะสมที่สุดให้อัตโนมัติ สามารถใช้งานผ่าน Export Voucher ได้เช่นกัน
รับคำแนะนำผู้ซื้อเลย (ฟรี)