จะส่งออกไปฝรั่งเศสได้อย่างไร?
มหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 3 ของยุโรป กลยุทธ์การส่งออกในตลาดสินค้าหรู-อาหารที่หัวใจคือ FTA เกาหลี-สหภาพยุโรป การรับรอง CE และภาษาฝรั่งเศส
สรุปประเด็นสำคัญ
ฝรั่งเศสเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 3 ของยุโรปและอันดับ 7 ของโลกด้วย GDP ประมาณ 2.8 ล้านล้านดอลลาร์ มีประชากรประมาณ 68 ล้านคนและรายได้ต่อหัวสูง (ประมาณ 42,000 ดอลลาร์) เป็นตลาดบริโภคมูลค่าเพิ่มสูง สิทธิประโยชน์ภาษีถูกนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์การผลิตส่วนใหญ่ผ่าน FTA เกาหลี-สหภาพยุโรป (มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2011) มูลค่าการค้าเกาหลี-ฝรั่งเศสในปี 2023 บันทึกประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ ฝรั่งเศสเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมสินค้าหรูระดับโลก (LVMH, Kering, Chanel), อาหาร-เครื่องดื่ม (Louis Vuitton Group, Danone), เครื่องสำอาง (L'Oréal, Lancôme) มีวัฒนธรรมการบริโภคที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณภาพและเรื่องราวของแบรนด์ ความสนใจใน K-Beauty และอาหารเกาหลีอยู่ในระดับสูงสุดของยุโรป และพร้อมกับการแพร่กระจายของวัฒนธรรมเกาหลีในปารีส ความต้องการผลิตภัณฑ์เกาหลีก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ภาพรวมตลาด
ฝรั่งเศสเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 3 ของยุโรปและอันดับ 7 ของโลกด้วย GDP ประมาณ 2.8 ล้านล้านดอลลาร์ มีประชากรประมาณ 68 ล้านคนและรายได้ต่อหัวสูง (ประมาณ 42,000 ดอลลาร์) เป็นตลาดบริโภคมูลค่าเพิ่มสูง สิทธิประโยชน์ภาษีถูกนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์การผลิตส่วนใหญ่ผ่าน FTA เกาหลี-สหภาพยุโรป (มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2011) มูลค่าการค้าเกาหลี-ฝรั่งเศสในปี 2023 บันทึกประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ ฝรั่งเศสเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมสินค้าหรูระดับโลก (LVMH, Kering, Chanel), อาหาร-เครื่องดื่ม (Louis Vuitton Group, Danone), เครื่องสำอาง (L'Oréal, Lancôme) มีวัฒนธรรมการบริโภคที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณภาพและเรื่องราวของแบรนด์ ความสนใจใน K-Beauty และอาหารเกาหลีอยู่ในระดับสูงสุดของยุโรป และพร้อมกับการแพร่กระจายของวัฒนธรรมเกาหลีในปารีส ความต้องการผลิตภัณฑ์เกาหลีก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะตลาด
ฝรั่งเศสเป็นตลาดบริโภคที่มีศูนย์กลางที่ปารีส (Île-de-France) เขตเมืองใหญ่ปารีสคิดเป็นประมาณ 22% ของประชากรทั้งหมดและประมาณ 31% ของ GDP ในฐานะวัฒนธรรมการบริโภคที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณภาพ ถิ่นกำเนิด และเรื่องราวของแบรนด์ การตลาดที่เน้นปรัชญาและความสวยงามของผลิตภัณฑ์มากกว่าฟังก์ชันเพียงอย่างเดียวมีประสิทธิภาพ ความสนใจของผู้บริโภคในอินทรีย์-ธรรมชาตินิยม-ความยั่งยืนสูง ความต้องการผลิตภัณฑ์ Clean Beauty และอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลาดอีคอมเมิร์ซพัฒนาโดยมีศูนย์กลางที่ Amazon France, Mango, FNAC ฯลฯ โดยเฉพาะสัดส่วนการซื้อออนไลน์ของหมวดเสื้อผ้า เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สูง
กฎระเบียบและการรับรอง
ในการเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปรวมฝรั่งเศส CE Marking (Conformité Européenne) ใช้บังคับกับกลุ่มผลิตภัณฑ์กว้างขวาง เช่น ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เครื่องมือแพทย์ ของเล่น อาหารต้องปฏิบัติตามกฎอาหารของสหภาพยุโรป (EC No. 178/2002) และกฎของกระทรวงเกษตรและอาหารของฝรั่งเศส (DGAL) อาหารจากสัตว์ต้องส่งออกจากสถานประกอบการที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าของสหภาพยุโรปเท่านั้น เครื่องสำอางจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ (Responsible Person) ตามกฎเครื่องสำอางของสหภาพยุโรป (EC No. 1223/2009) การแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ CPNP การจัดทำรายงาน CPSR (การประเมินความปลอดภัย) เครื่องมือแพทย์ต้องเตรียม CE Certification และเอกสารทางเทคนิคที่ได้รับการรับรอง (Technical Documentation) ตาม EU MDR (กฎเครื่องมือแพทย์ 2017/745) การแสดงภาษาฝรั่งเศส (หรือภาษาสหภาพยุโรป) บนฉลากเป็นข้อบังคับ โดยเฉพาะอาหารต้องระบุสารก่อภูมิแพ้ ตารางส่วนผสมโภชนาการ ถิ่นกำเนิดตามกฎหมาย
วัฒนธรรมทางธุรกิจ
วัฒนธรรมธุรกิจของฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับการโต้แย้งทางปัญญาและการชักจูงด้วยเหตุผล ชอบข้อโต้แย้งตามภูมิหลังทางปรัชญาและข้อมูลมากกว่าข้อเสนอที่กระชับ ในการประชุมครั้งแรก สำคัญที่จะลงทุนเวลาในการสร้างความสัมพันธ์และแบ่งปันเรื่องราวของผลิตภัณฑ์-แบรนด์มากกว่าการเริ่มหารือราคา การรับประทานอาหารกลางวันเป็นกิจกรรมทางสังคมที่สำคัญในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ความเข้าใจในอาหารฝรั่งเศสและไวน์ส่งผลเชิงบวกต่อการสร้างความสัมพันธ์ การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเป็นข้อได้เปรียบใหญ่ แม้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ คำทักทายภาษาฝรั่งเศสง่ายๆ และความห่วงใยจะให้ความประทับใจที่ดี กระบวนการตัดสินใจช้าและมีแนวโน้มเป็นระบบราชการ แต่เมื่อตัดสินใจแล้วจะดำเนินการอย่างมั่นคง
วิธีการค้นหาผู้ซื้อ
ช่องทางอันดับแรกในการค้นหาผู้ซื้อในฝรั่งเศสคือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเฉพาะระดับโลกที่จัดในปารีส COSMOPROF Paris (ความงาม), SIAL Paris (อาหารและเครื่องดื่ม), MAISON & OBJET (ไลฟ์สไตล์/ตกแต่งภายใน), VIVATECH (สตาร์ทอัพ/เทคโนโลยี) ฯลฯ มีประสิทธิภาพสำหรับบริษัทเกาหลี สามารถใช้บริการจับคู่ผู้ซื้อของสำนักงานการค้า KOTRA ปารีสและโครงการสนับสนุนบริษัทเกาหลีของสำนักงานการค้าต่างประเทศของฝรั่งเศส (Business France) การติดต่อโดยตรงผ่านพอร์ทัลลงทะเบียนซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการของเครือร้านค้าจัดจำหน่ายหลักของฝรั่งเศส (Carrefour, Leclerc, Monoprix, Sephora, Marionnaud) ก็มีประสิทธิภาพ การติดต่อกับร้านจัดสรรในย่านวัฒนธรรมเกาหลีของปารีส เช่น Marais, Saint-Germain จะเป็นประโยชน์ในการเปิดเผยแบรนด์เริ่มต้น
พิธีการศุลกากรและโลจิสติกส์
ท่าเรือหลักในการส่งออกไปฝรั่งเศสคือ Le Havre หนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป รับปริมาณคอนเทนเนอร์ของฝรั่งเศสประมาณ 65% มาร์เซย์ (ภาคใต้) และดันเคิร์ก (ภาคเหนือ) ก็ใช้ ระยะเวลาขนส่งทางทะเลปูซาน-Le Havre ประมาณ 22-28 วัน ค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุตประมาณ 3,500-5,500 ดอลลาร์ พิธีการศุลกากรของสหภาพยุโรปดำเนินการผ่านการแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ตามกรมศุลกากรของสหภาพยุโรป (ระบบ AEO กฎ UCC) สินค้าทั่วไปผ่านพิธีการเสร็จภายใน 1-3 วัน หลังพิธีการศุลกากร การจัดส่งในฝรั่งเศสสามารถจัดส่งภายใน 2-3 วันทั่วประเทศผ่าน DHL, FedEx, La Poste ฯลฯ และการใช้คลังสินค้า Amazon FBA ในยุโรป (ฝรั่งเศส เยอรมนี โปแลนด์) สามารถรวมการจัดส่งทั่วสหภาพยุโรปของ Amazon
ราคาและการชำระเงิน
วิธีชำระเงินมาตรฐานในการค้านำเข้าฝรั่งเศสคือ T/T ในการค้าใหม่ การชำระเงินล่วงหน้า 30-50% แล้วชำระยอดคงเหลือเป็นเรื่องปกติ บริษัทยุโรปชอบการโอนเงินผ่านธนาคารของ SEPA (Single Euro Payments Area) สัญญาในรูปยูโร (EUR) เป็นมาตรฐาน ในการค้ากับเครือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Carrefour, Leclerc) เงื่อนไขเครดิต 60-90 วันเป็นธรรมเนียม ต้องมีการบริหารทุนหมุนเวียนและการใช้บริการแฟกตอริ่งสำหรับสิ่งนี้ ผู้ซื้อฝรั่งเศสไม่กระตือรือร้นในการเจรจาราคา แต่ให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่สมเหตุสมผลเทียบกับคุณภาพ อาจถูกขออัตรากำไรที่มากเกินไป เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดีกว่าที่จะพิจารณาสัญญา Forward Exchange หรือการเปิดบัญชีชำระเงินของสหภาพยุโรป
การตลาดและการปรับให้เข้ากับท้องถิ่น
ในตลาดฝรั่งเศส การปรับให้เข้ากับภาษาฝรั่งเศสจำเป็นอย่างยิ่ง และต้องการการแปลที่สร้างสรรค์เหมาะกับความรู้สึกของผู้บริโภคฝรั่งเศสมากกว่าการแปลตรง คนฝรั่งเศสให้คุณค่าสูงกับคุณภาพ ความเป็นศิลปะ ความยั่งยืน ใช้แหล่งของวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ ปรัชญาการผลิต การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นข้อความการตลาดหลัก Instagram และ YouTube เป็นช่องทางการตลาดดิจิทัลหลัก การร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์แฟชั่น-ความงามที่ตั้งอยู่ในปารีสมีประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้แบรนด์ในตลาดฝรั่งเศส แฟน K-Pop ในปารีสเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป การให้การสนับสนุนกิจกรรม K-Pop หรืองาน Pop-up ที่เชื่อมโยงกับ K-Culture ให้ผลร่วมต่อการตลาดของแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคเกาหลี กลยุทธ์การวางตำแหน่งแบรนด์ 'Premium Korea' โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมการบริโภคสินค้าหรูของฝรั่งเศสมีประสิทธิภาพสำหรับไลน์ผลิตภัณฑ์ราคาสูง
FTA และภาษี
FTA เกาหลี-สหภาพยุโรป (มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2011 บังคับใช้เต็มในปี 2015) ใช้กับการค้าระหว่างเกาหลีและสหภาพยุโรป 27 ประเทศ (รวมฝรั่งเศส) ภาษีในสินค้าอุตสาหกรรม 99% ถูกยกเลิก ผลิตภัณฑ์การผลิตส่วนใหญ่ เช่น ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ ถูกใช้ภาษีเป็น 0% แล้ว สินค้าเกษตรและอาหารมีกำหนดการให้สัมปทานภาษีแตกต่างกันตามรายการ ต้องตรวจสอบอัตราภาษีของรายการส่งออกล่วงหน้าผ่านระบบค้นหาอัตรา EUR (TARIC) การพิสูจน์ถิ่นกำเนิดคือวิธีที่ผู้ส่งออกของเกาหลีเขียนแจ้งถิ่นกำเนิดโดยตรง (EUR.1 หรือ Invoice Declaration) หากมูลค่าการส่งออกต่อปีเกิน 6,000 ยูโร ต้องได้รับสถานะผู้ส่งออกที่ได้รับการรับรองของศุลกากรเกาหลี VAT (ฝรั่งเศส 20%) ที่เก็บในสหภาพยุโรปจะชำระเมื่อพิธีการศุลกากรนำเข้า ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนสามารถขอคืนภายหลัง
วัฒนธรรมทางธุรกิจ
ประเภทผู้ซื้อ
เครือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของฝรั่งเศส
กลุ่มจัดจำหน่าย 4 อันดับแรกของฝรั่งเศส เช่น Carrefour, E.Leclerc, Auchan, Monoprix เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่จัดหาผลิตภัณฑ์ให้ร้านค้าหลายพันร้านทั่วประเทศ ต้องการการตรวจสอบซัพพลายเออร์ที่เข้มงวดและการปฏิบัติตามการรับรองความปลอดภัยอาหารระดับโลก (IFS, BRC, FSSC 22000) การรับซัพพลายเออร์ใช้เวลา 6-12 เดือน มีโอกาสรับงานผลิตภัณฑ์เครื่องหมายตัวเอง (PB) ของอาหารและเครื่องสำอางเกาหลี สามารถพัฒนาเป็นสัญญาจัดหาขนาดใหญ่ระยะยาว
ผู้จัดจำหน่ายความงามพรีเมียม
ผู้ค้าปลีกความงามพรีเมียมของฝรั่งเศส เช่น Sephora (ในเครือ LVMH), Marionnaud, Nocibé มีความสนใจสูงในแบรนด์เครื่องสำอางเกาหลี ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของแบรนด์ ความโปร่งใสของส่วนผสม การรับรองความยั่งยืน ต้องการแนวคิดแบรนด์ที่แตกต่างมากกว่าการแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียว การลงร้านผ่าน Korea Pavilion หรือ K-Beauty Corner ของ Sephora เป็นช่องทางหลักที่สามารถเปิดเผยแบรนด์เกาหลีอย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้บริโภคกระแสหลักของฝรั่งเศส
ผู้นำเข้าเฉพาะทางอาหาร-เครื่องดื่ม
บริษัทฝรั่งเศสที่เชี่ยวชาญในการนำเข้าอาหารเกาหลี (ราเมง ซอส ขนม กิมจิ เครื่องดื่ม ฯลฯ) มีประสบการณ์การจัดจำหน่ายอาหารเอเชียที่มีอยู่ มีความสามารถในการปฏิบัติตามกฎอาหารของสหภาพยุโรปและปรับฉลากให้เข้ากับท้องถิ่น เครือข่ายการจัดจำหน่ายในเขตที่ชาวเกาหลีและเอเชียอาศัยอยู่หนาแน่น เช่น เขต 13 ของปารีส แข็งแกร่ง ผู้นำเข้าที่ขับเคลื่อนการลงร้านในซูเปอร์มาร์เก็ตกระแสหลักและร้านอาหารธรรมชาติเฉพาะทางอย่างจริงจังเพิ่มขึ้นเนื่องจากแนวโน้ม K-Food
ร้านจัดสรรและผู้ค้าปลีกอิสระ
ร้านจัดสรรอิสระและร้านคอนเซ็ปต์ในย่านที่ทันสมัย เช่น Marais, Saint-Germain, Oberkampf ของปารีส แสดงความสนใจสูงในผลิตภัณฑ์ดีไซน์ ความงาม อาหารของเกาหลี ชอบการจัดซื้อปริมาณน้อยหลายรายการ ใช้ความเป็นต้นฉบับและเรื่องราวของแบรนด์เป็นเกณฑ์การคัดเลือกอันดับแรก หากเปิดเผยต่อผู้ทำนิยมแห่งปารีสผ่านช่องทางนี้ จะกลายเป็นตัวเร่งการขยายการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ มีคุณค่าเชิงกลยุทธ์สูงในขั้นการสร้างแบรนด์เริ่มต้น
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์
ผู้ขายอย่างเป็นทางการของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลัก เช่น Amazon France (Amazon.fr), Carrefour Online, Leclerc Online และห้างออนไลน์เฉพาะทาง เช่น Mango, FNAC การใช้ Amazon EU FBA สามารถจัดส่งให้ผู้บริโภคทั่วสหภาพยุโรปรวมถึงฝรั่งเศสด้วยสต๊อกเดียว ความต้องการซื้อตรงออนไลน์ของผลิตภัณฑ์เกาหลีก็เพิ่มขึ้น คุ้มค่าที่จะพิจารณากลยุทธ์การเข้าสู่ยุโรป D2C ที่ใช้คลังในสหภาพยุโรป
ข้อมูลโลจิสติกส์
ระยะเวลาที่ใช้
ทางทะเล 22-28 วัน (ปูซาน-Le Havre), ทางอากาศ 2-3 วัน
ค่าขนส่งโดยประมาณ
ทางทะเล $3,500-5,500/20ft, ทางอากาศ $6-10/kg
วิธีการชำระเงิน
FTA / ข้อตกลงการค้า
คำถามที่พบบ่อย
A. CE Marking สามารถได้รับด้วยสองวิธีตามประเภทผลิตภัณฑ์ คือการประกาศความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Declaration) หรือการรับรองของหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง (Notified Body) ผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงต่ำ (เครื่องจักรบางอย่าง สินค้าอุปโภคบริโภค) ผู้ผลิตสามารถเขียนคำประกาศความสอดคล้องโดยตรงหลังการเตรียมเอกสารทางเทคนิค (Technical File) ผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงสูง เช่น เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด ต้องผ่านการตรวจสอบของสถาบันเทคนิคที่ได้รับการรับรองของสหภาพยุโรป (Notified Body) โดยเด็ดขาด เอกสารทางเทคนิครวมถึงแบบการออกแบบ รายงานการประเมินความเสี่ยง ใบรับรองการทดสอบ คำประกาศความสอดคล้อง ฯลฯ ระยะเวลาการได้รับ 3-12 เดือนตามความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์
ค้นหาผู้ซื้อใน ฝรั่งเศส ได้ที่ Rinda
AI วิเคราะห์ลักษณะตลาด ฝรั่งเศส และแนะนำผู้ซื้อที่เหมาะสมที่สุดให้อัตโนมัติ สามารถใช้งานผ่าน Export Voucher ได้เช่นกัน
รับคำแนะนำผู้ซื้อเลย (ฟรี)