จะส่งออกไปบราซิลได้อย่างไร?
มหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้ กลยุทธ์การส่งออกไปบราซิลที่มีกฎระเบียบซับซ้อนและศักยภาพการเติบโตสูง
สรุปประเด็นสำคัญ
บราซิลเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้ด้วย GDP ประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์ เป็นตลาดอันดับ 10 ของโลกที่มีประชากร 210 ล้านคน มูลค่าการค้าต่อปีระหว่างเกาหลีและบราซิลอยู่ที่ประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์ เกาหลีส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ชิ้นส่วนยานยนต์ ฯลฯ ไปบราซิลเป็นหลัก บราซิลเป็นสมาชิก MERCOSUR การเจรจาข้อตกลงทางการค้าเกาหลี-MERCOSUR กำลังดำเนินอยู่ และสิทธิประโยชน์ภาษีกำลังขยายตัวเป็นขั้นๆ ในบางรายการ เมื่อเร็วๆ นี้ เศรษฐกิจบราซิลแสดงการเติบโตที่มั่นคงโดยมีศูนย์กลางที่เกษตรกรรม พลังงาน การผลิต และโอกาสที่หลากหลายเปิดสำหรับบริษัทส่งออกของเกาหลีด้วยการขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการเพิ่มขึ้นของการบริโภคในประเทศ
ภาพรวมตลาด
บราซิลเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้ด้วย GDP ประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์ เป็นตลาดอันดับ 10 ของโลกที่มีประชากร 210 ล้านคน มูลค่าการค้าต่อปีระหว่างเกาหลีและบราซิลอยู่ที่ประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์ เกาหลีส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ชิ้นส่วนยานยนต์ ฯลฯ ไปบราซิลเป็นหลัก บราซิลเป็นสมาชิก MERCOSUR การเจรจาข้อตกลงทางการค้าเกาหลี-MERCOSUR กำลังดำเนินอยู่ และสิทธิประโยชน์ภาษีกำลังขยายตัวเป็นขั้นๆ ในบางรายการ เมื่อเร็วๆ นี้ เศรษฐกิจบราซิลแสดงการเติบโตที่มั่นคงโดยมีศูนย์กลางที่เกษตรกรรม พลังงาน การผลิต และโอกาสที่หลากหลายเปิดสำหรับบริษัทส่งออกของเกาหลีด้วยการขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการเพิ่มขึ้นของการบริโภคในประเทศ
ลักษณะตลาดและแนวโน้ม
ตลาดบราซิลมีขนาดทางภูมิศาสตร์ใหญ่และมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่มีศูนย์กลางที่เซาเปาโลและริโอเดอจาเนโรคิดเป็นมากกว่า 60% ของการบริโภคทั้งหมด กระแสฮัลลยู (K-Wave) แพร่กระจายโดยมีศูนย์กลางที่ MZ Gen ของบราซิล ความสนใจใน K-Beauty, K-Food อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขยายโอกาสการเข้าตลาดของแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคเกาหลี บราซิลเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความต้องการเทคโนโลยีและอุปกรณ์เกษตรแม่นยำ เครื่องจักรแปรรูปอาหารและเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามแนวโน้มการขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ความต้องการอุปกรณ์และชิ้นส่วนระดับสูงของเกาหลีในด้านพลังงาน ก่อสร้าง การสื่อสารก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลาดอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างรวดเร็ว ความเป็นไปได้ในการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้รับความสนใจ
กฎระเบียบและการรับรองหลัก
กฎระเบียบหลักที่สุดในการส่งออกไปบราซิลคือการรับรอง INMETRO (สถาบันมาตรวิทยา-คุณภาพแห่งชาติ) ใช้บังคับกับมากกว่า 90 กลุ่มรายการ เช่น ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางต้องลงทะเบียน ANVISA (สำนักงานเฝ้าระวังสุขอนามัยแห่งชาติ) ขั้นตอนการลงทะเบียนซับซ้อน อาจใช้เวลาหลายเดือนถึงหลายปี ต้องเตรียมตัวล่วงหน้า ในการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติการกักกันและใบอนุญาตจาก MAPA (กระทรวงเกษตร) ขอแนะนำให้ปรึกษาหน่วยงานกักกันของเกาหลีล่วงหน้าก่อนการส่งออก การรับรอง ANATEL (สำนักงานการสื่อสาร) ใช้บังคับสำหรับอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ไร้สาย การได้รับการรับรองใช้เวลาเฉลี่ย 6-12 เดือน ต้องเข้าใจโครงสร้างภาษีหลายชั้นที่ซับซ้อนของบราซิล เช่น ICMS (ภาษีจัดจำหน่ายระหว่างรัฐ) IPI (ภาษีสินค้าอุตสาหกรรม) PIS/COFINS (ภาษีคืนทุนสังคม) โดยเด็ดขาด และสะท้อนในโครงสร้างราคา
วัฒนธรรมและธรรมเนียมทางธุรกิจ
วัฒนธรรมธุรกิจของบราซิลให้ความสำคัญสูงสุดกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จำเป็นต้องลงทุนเวลาเพียงพอและการประชุมแบบพบหน้าเพื่อสร้างความเชื่อใจก่อนการบรรลุข้อตกลง ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาทางการ และผู้รับผิดชอบในบริษัทที่จำกัดในการสื่อสารภาษาอังกฤษมีมาก ต้องมีกลยุทธ์การสื่อสารผ่านตัวแทนในท้องถิ่นของบราซิลหรือล่าม แนวคิดเรื่องเวลาที่ยืดหยุ่นทำให้การประชุมล่าช้าบ่อย ความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่ไม่รับเรื่องนี้ว่าเสียมารยาทสำคัญในกระบวนการเจรจา กระบวนการตัดสินใจเป็นแบบลำดับชั้นและช้า การมั่นใจในการติดต่อโดยตรงกับผู้มีอำนาจตัดสินใจสุดท้ายเป็นหัวใจในการเพิ่มความเร็วในการบรรลุข้อตกลง พันธมิตรบราซิลชอบการสร้างความเป็นพันธมิตรระยะยาว มีแนวโน้มที่ให้คุณค่าสูงต่อการรักษาความสัมพันธ์ต่อเนื่องมากกว่าการค้าครั้งแรก
กลยุทธ์การค้นหาผู้ซื้อ
การใช้บริการจับคู่ผู้ซื้อในท้องถิ่นและการสนับสนุนการวิจัยตลาดผ่านสำนักงานการค้า KOTRA เซาเปาโลอย่างจริงจังเป็นก้าวแรกในการเข้าสู่ตลาดบราซิล สามารถมั่นใจโอกาสในการพบผู้ซื้อในท้องถิ่นโดยตรงผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเฉพาะทาง เช่น FEIMAFE (เทคโนโลยีการผลิต), AGRISHOW (เกษตร), HOSPITALAR (การแพทย์) งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของบราซิล การติดต่อ B2B ที่กำหนดเป้าหมายเครือข่ายผู้นำเข้าที่ดำเนินการโดยหน่วยงานส่งเสริมการค้าของบราซิล Apex-Brasil และสมาชิกของสมาพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรม (FIESP) ก็มีประสิทธิภาพ การเตรียมฐานสำหรับการเจาะตลาดขนาดใหญ่ระยะยาวผ่านการจัดตั้งบริษัทในท้องถิ่นหรือสัญญาตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวจะเป็นประโยชน์ในการเข้าตลาดขนาดใหญ่ การค้นหาผู้ซื้อออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลในท้องถิ่น เช่น LinkedIn, MercadoLivre Business ก็มีประสิทธิภาพหากดำเนินการควบคู่กัน
ขั้นตอนพิธีการศุลกากรและโลจิสติกส์
ขั้นตอนพิธีการศุลกากรของบราซิลเป็นที่รู้จักว่าซับซ้อนที่สุดในโลก ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการผ่านพิธีการคือ 10-15 วันทำการ มีกรณีที่ใช้เวลาหลายเดือนหากเอกสารไม่ครบ สินค้านำเข้าทั้งหมดต้องแจ้งผ่านระบบศุลกากรของบราซิล SISCOMEX และการใช้โบรกเกอร์พิธีการศุลกากร (Despachante Aduaneiro) เป็นสิ่งจำเป็นโดยพฤตินัย จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าของบราซิล (Licenca de Importacao, LI) ในหลายรายการ ต้องตรวจสอบการออก LI ล่วงหน้าโดยเด็ดขาด ท่าเรือนำเข้าหลักคือ Santos, Paranagua, Rio de Janeiro และท่าเรือ Santos เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดที่รับประมาณ 40% ของปริมาณคอนเทนเนอร์ทั้งหมด การใช้เขตการค้าเสรี Manaus (Zona Franca de Manaus) สามารถได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้น IPI, ICMS สำหรับบางรายการ เป็นประโยชน์เชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์ราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน
เนื่องจากโครงสร้างภาษีหลายชั้นของบราซิล ราคาผู้บริโภคสุดท้ายของสินค้านำเข้ามักสูงถึง 2-3 เท่าของราคา FOB จำเป็นต้องวางแผนภาษีอย่างละเอียดเพื่อมั่นใจในความสามารถในการแข่งขันด้านราคา เรียลของบราซิล (BRL) มีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสูง การชำระเงินในรูปดอลลาร์เป็นหลัก และการระบุเงื่อนไขป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในสัญญาจะปลอดภัย การค้าเริ่มต้นกับลูกค้าใหม่ใช้เงื่อนไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) หรือการโอนเงินล่วงหน้า (T/T Advance) แล้วผ่อนคลายเงื่อนไขการชำระเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากสะสมประวัติการค้าเป็นที่แนะนำ ผู้ซื้อบราซิลมีแนวโน้มชอบการชำระเงินผ่อนระยะยาว การให้โครงสร้างการชำระเงินแบบแบ่งจ่ายที่เชื่อมโยงกับพันธมิตรการเงินในท้องถิ่นสามารถเป็นความสามารถในการแข่งขัน สำคัญที่จะบริหารความเสี่ยงเงินที่ยังไม่ได้รับล่วงหน้าโดยใช้ผลิตภัณฑ์ประกันการส่งออกบราซิลของ K-SURE
กลยุทธ์การตลาดและการปรับให้เข้ากับท้องถิ่น
การตลาดในตลาดบราซิลต้องสร้างเป็นภาษาโปรตุเกสโดยเด็ดขาด และต้องมีการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นที่สะท้อนสไตล์การสื่อสารที่เน้นอารมณ์-ความสัมพันธ์เฉพาะของวัฒนธรรมบราซิล บราซิลใช้โซเชียลมีเดียสูงสุดในโลก การตลาดดิจิทัลโดยใช้ Instagram, YouTube, TikTok ฯลฯ และการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ในท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการเพิ่มการรับรู้แบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภค การตลาดที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเกาหลีที่กำหนดเป้าหมาย MZ Gen ของบราซิลที่มีความสนใจสูงใน K-Beauty, K-Drama, K-Pop สามารถใช้เป็นกลยุทธ์การวางตำแหน่งแบรนด์ที่แตกต่าง บราซิลมีความแตกต่างของรูปแบบการบริโภคระหว่างภูมิภาคใหญ่ การวางกลยุทธ์การมุ่งเน้นภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเซาเปาโลและกลยุทธ์การขยายไปยังภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้เป็นขั้นจะมีประสิทธิภาพ การลงทุนการตลาดร่วมกันกับพันธมิตรการจัดจำหน่ายในท้องถิ่นหรือตัวแทนนำเข้าจะเป็นประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้แบรนด์เริ่มต้น
สิทธิประโยชน์ FTA และภาษี
บราซิลเป็นสมาชิก MERCOSUR (รวมอาร์เจนตินา ปารากวัย อุรุกวัย) ข้อตกลงทางการค้าเกาหลี-MERCOSUR กำลังเจรจาอยู่ ปัจจุบันมีการลดภาษีจำกัดในบางรายการ อัตราภาษีนำเข้าเฉลี่ยปัจจุบันของบราซิลอยู่ที่ระดับ 12-20% บางรายการถูกเก็บภาษีสูงสุด 35% ต้องตรวจสอบอัตราภาษีตามรหัส HS ล่วงหน้าโดยเด็ดขาด หากตั้งฐานโลจิสติกส์ในเขตการค้าเสรี Manaus (ZFM) สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น การยกเว้น IPI การลด ICMS การลดภาษีนำเข้า 88% มีคุณค่าเชิงกลยุทธ์สูงสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบกฎถิ่นกำเนิดของข้อตกลงทางการค้าที่บราซิลลงนามอยู่ และเข้าใจความเป็นไปได้ในการประหยัดภาษีก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การส่งออก สำคัญที่จะติดตามความคืบหน้าของข้อตกลงเกาหลี-MERCOSUR และกำหนดการขยายรายการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องผ่านกรมศุลกากรเกาหลีและ KOTRA
วัฒนธรรมทางธุรกิจ
ประเภทผู้ซื้อ
การจัดจำหน่าย/ค้าปลีกขนาดใหญ่
ผู้ซื้อการจัดจำหน่ายขนาดใหญ่ของบราซิลคือบริษัทใหญ่ที่มีเครือทั่วประเทศ เช่น Grupo Pao de Acucar, Carrefour Brasil, Magazine Luiza ชอบซัพพลายเออร์ที่มีความสามารถในการจัดหาที่มั่นคงและโครงสร้างพื้นฐาน AS ในท้องถิ่น พร้อมกับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการรับรองในท้องถิ่นที่เข้มงวดและฉลากภาษาโปรตุเกส ต้องใช้เวลาเพียงพอในการทดสอบตัวอย่างและการตรวจสอบการรับรองก่อนการทำสัญญาส่งสินค้าเริ่มต้น
ผู้นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม
ผู้นำเข้าเฉพาะทางสินค้าอุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักร ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์เคมี มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเฉพาะ และให้คุณค่าสูงต่อซัพพลายเออร์เกาหลีที่มีความสามารถในการสนับสนุนทางเทคนิคและ AS พวกเขาส่วนใหญ่ขายต่อให้ผู้ผลิต บริษัทก่อสร้าง บริษัทพลังงาน ชอบสัญญาตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวระยะยาว และให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือทางเทคโนโลยีและเสถียรภาพของกำหนดส่งมอบมากกว่าราคา
รัฐบาล/หน่วยงานสาธารณะ
การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลกลางและรัฐของบราซิลดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ComprasNet วิธี Pregao (การประมูลย้อนกลับ) ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ การจัดตั้งบริษัทในท้องถิ่นของบราซิลหรือการแต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่นเป็นสิ่งจำเป็น โครงการของรัฐบาลมีขนาดใหญ่และมั่นคง แต่ระยะเวลาการชำระเงินยาว จำเป็นต้องมีแผนการเงินทุนหมุนเวียน
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในท้องถิ่น เช่น MercadoLivre, Amazon Brasil, Shopee Brasil กำลังเติบโตเป็นช่องทางการเข้าตลาดโดยตรงของแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคเกาหลี โดยเฉพาะความต้องการแบรนด์เกาหลีในหมวด K-Beauty และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น เมื่อลงร้านในแพลตฟอร์ม จำเป็นต้องลงทะเบียนภาษีในท้องถิ่น คำอธิบายผลิตภัณฑ์ภาษาโปรตุเกส การมั่นใจในคลังโลจิสติกส์ในบราซิล และความร่วมมือกับพันธมิตร Fulfillment ในท้องถิ่นเป็นหัวใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ข้อมูลโลจิสติกส์
ระยะเวลาที่ใช้
ทางทะเล 30-35 วัน, ทางอากาศ 3-4 วัน
ค่าขนส่งโดยประมาณ
ทางทะเล $3,500-5,000/20ft, ทางอากาศ $5-10/kg
วิธีการชำระเงิน
FTA / ข้อตกลงการค้า
คำถามที่พบบ่อย
A. การรับรอง INMETRO ใช้บังคับกับมากกว่า 90 รายการบังคับ เช่น ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น สินค้าด้านความปลอดภัย วัสดุก่อสร้าง การจำหน่ายในตลาดบราซิลโดยไม่มีการรับรองเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ระยะเวลาการได้รับการรับรองแตกต่างกันตามประเภทผลิตภัณฑ์และรายการการทดสอบ โดยทั่วไปใช้เวลา 6-18 เดือน จำเป็นต้องทดสอบผลิตภัณฑ์ผ่านห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองของบราซิล (OCP) ข้อตกลงการยอมรับร่วมบางส่วนของการรับรอง KC ของเกาหลีกำลังหารือ แต่ยังยากที่จะใช้เต็มรูปแบบ การใช้บริษัทที่ปรึกษาเฉพาะการรับรองในท้องถิ่นของบราซิลในการดำเนินกระบวนการจะช่วยลดเวลา ขั้นตอนการบริหารและต่ออายุประจำเพื่อรักษาการรับรองต้องรวมในแผนการส่งออกโดยเด็ดขาด
ค้นหาผู้ซื้อใน บราซิล ได้ที่ Rinda
AI วิเคราะห์ลักษณะตลาด บราซิล และแนะนำผู้ซื้อที่เหมาะสมที่สุดให้อัตโนมัติ สามารถใช้งานผ่าน Export Voucher ได้เช่นกัน
รับคำแนะนำผู้ซื้อเลย (ฟรี)